匯通財經(jīng)APP訊——①周二至周三(6月14日至15日)美聯(lián)儲將召開議息會議；②全球避險需求激增，油價周一(6月13日)承壓收跌；③黃金期貨大漲創(chuàng)4周新高，周一收報每盎司1286.9美元；④周一歐美股市全線收跌；⑤A股節(jié)后首日重挫，熱門板塊全線暴跌，次新股上演“跌停潮”；⑥第四輪中德政府磋商聯(lián)合聲明稱，中德將加強宏觀政策協(xié)調(diào)合作；中德將繼續(xù)落實在“工業(yè)4.0”領(lǐng)域簽署的協(xié)議。



【國際財經(jīng)要聞】

★★海外

1、奧巴馬：沒有明確證據(jù)表明奧蘭多槍擊案受極端分子指引，可能只是受到極端主義思想的啟發(fā)。

2、希臘央行： 歐洲央行對希臘銀行業(yè)的緊急流動性援助(ELA)上限從668.8億歐元下滑至648.1億歐元。

3、高盛：預(yù)計美聯(lián)儲7月加息的可能性為35%，此前為40%；9月加息的可能性為35%，此前為30%。

4、惠譽：確認(rèn)日本主權(quán)評級為“A”，但展望下調(diào)至負(fù)面。下調(diào)主要是基于消費稅上調(diào)計劃的推遲，且對日本完成財政整頓承諾信心降低。

隔夜金融情況一覽

★★外匯

1、人民幣兌美元中間價報6.5805元，較前一交易日下調(diào)212個基點，為5月底以來最大下調(diào)幅度。前一日中間價報6.5593元，16:30收盤價報6.5703元，23:30夜盤收報6.5603元。

2、紐約匯市尾盤， 美元指數(shù)跌4.40%，報94.35；英鎊兌美元震蕩交投于1.42關(guān)口，受退歐憂慮施壓。

3、對沖英鎊兌歐元未來一個月大幅波動的成本周一觸及紀(jì)錄高位，目前距離英國舉行是否留在歐盟的公投僅有10天時間。

★★國際股市

1、美國三大股指集體均收低近1%，道指收跌逾100點。市場不確定性因素增加，在美聯(lián)儲和日本央行政策會議到來前，投資者謹(jǐn)慎情緒抬頭。

2、歐股收跌近2%錄得四連陰，市場越發(fā)擔(dān)心英國退歐風(fēng)險；富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌1.87%，德國DAX30指數(shù)、法國CAC 40指數(shù)跌幅均在1.80%；英國富時100指數(shù)收跌1.16%。

3、微軟宣布將以262億美元、折合每股196美元的全現(xiàn)金形式收購職場社交平臺LinkedIn。

4、蘋果開發(fā)者大會沒有公布新硬件。蘋果宣布將筆記本電腦操作系統(tǒng)更名為macOS Sierra；在瑞士、法國和中國香港推出Apple Pay服務(wù)；推出Mac的Siri；將推出iOS 10。

5、受美國證監(jiān)會調(diào)查及軟銀公司計劃減持股份等事件影響，阿里股票上周空頭頭寸升至IPO以來最高水平，超過1.24億股。

6、賽門鐵克宣布，計劃以46.5億美元的價格收購網(wǎng)絡(luò)防御技術(shù)供應(yīng)商Blue Coat Systems。交易預(yù)計將在10月份之前完成。

★★黃金

1、COMEX 8月黃金期貨收漲0.9%，刷新5月6日以來收盤高位至1286.90美元/盎司。市場不確定性因素增加，投資者紛紛避險。

★★原油

1、紐約商品交易所7月交割的WTI期貨價格下跌19美分，或0.4%，收于每桶48.88美元。8月份交割的布倫特原油期貨價格下跌19美分，或0.4%，收于每桶50.35美元。

★★期貨

1、LME期銅收漲1.0%報4557美元/噸，疲軟美元的支撐力度蓋過中國需求疑慮；期鋁收漲1.7%，期鉛收漲0.9%，期錫、期鎳、期鋅漲幅均未超5%。

2、芝加哥及ICE農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收跌：大豆期貨跌0.32%，小麥期貨跌0.76%，玉米期貨漲1.65%；原糖期貨跌0.46%，期棉跌1.52%，咖啡漲0.32%。

3、國內(nèi)期市收盤雙粕表現(xiàn)搶眼，貴金屬同樣大漲。豆粕一度漲停，收盤漲超6%，菜粕漲停。螺紋鋼漲超4%，滬金漲超3%，滬銀漲超4%

4、中金所：5年期國債期貨TF1703合約、10年期國債期貨T1703合約定于6月14日上市交易。TF1703合約的掛盤基準(zhǔn)價為99.765元。T1703合約的掛盤基準(zhǔn)價為98.315元。

5、知情人士稱，中國鋁業(yè)、國家電力投資集團公司、中國宏橋、酒鋼集團、云鋁股份、錦江集團6月13日達成協(xié)議，將在上期所鋁價跌至11500元人民幣/噸時聯(lián)合減產(chǎn)。

★★債券

1、興業(yè)固收：在“錢多”邏輯短期還在的前提下，基于對增長、通脹、資金面的判斷，未來1-2個月債券市場存在交易機會，投資者可以趁機調(diào)整倉位。

2、受英國脫歐擔(dān)憂影響，西班牙和意大利10年期公債收益率錄得逾兩個月來最大單日升幅，葡萄牙10年期公債收益率跳漲10個基點，為約五周來最大單日升幅。

3、金磚國家新開發(fā)銀行行長兼首席運行官祝憲13日在2016陸家嘴論壇“全球經(jīng)濟增長的挑戰(zhàn)與金融變革”分論壇上表示金磚國家新開發(fā)銀行現(xiàn)在正緊鑼密鼓地籌備在中國的市場上發(fā)行首個人民幣債券。。

4、重慶市財政局日前代表市政府在北京通過財政部國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)，發(fā)行今年第二批政府債券406億元，參與招標(biāo)發(fā)行的銀行18家。

5、6月13日起印度黃金債券開始在印度的股票市場上交易。去年11月印度政府開始了黃金貨幣化項目，其中包括黃金債券和黃金儲蓄，而為了使得黃金債券更有吸引力，印度政府允許黃金債券被交易。

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【國內(nèi)財經(jīng)要聞】

★★宏觀

1、李克強：希望將德國工業(yè)4.0與中國2025結(jié)合起來；中國經(jīng)濟成就舉世公認(rèn)，中國不希望發(fā)生貿(mào)易摩擦，將進一步開放金融市場；關(guān)于鋼鐵生產(chǎn)的爭議是夸大了，中國將加快轉(zhuǎn)型進程，鋼鐵貿(mào)易需要進一步自由化；中企提出收購庫卡符合市場經(jīng)濟。

2、中國5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增6.0%，預(yù)期5.9%，前值6.0%；前5月同比增5.9%，前值5.8%。5月社會消費品零售總額同比名義增長10.0%，增速創(chuàng)一年來新低。1-5月固定資產(chǎn)投資187671億元，同比名義增長9.6%，增速比1-4月回落0.9個百分點，增速創(chuàng)2000年5月以來的最低位。5月固定資產(chǎn)投資環(huán)比增長0.49%。1-5月民間固定資產(chǎn)投資同比名義增長3.9%，增速比1-4月回落1.3個百分點。

3、國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人盛來運表示，二季度經(jīng)濟總體還是會保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢，不會有太大變化。房地產(chǎn)商的投資還是比較謹(jǐn)慎的，并沒有出現(xiàn)特別過熱的情況，但是房地產(chǎn)“地王”的現(xiàn)象確實需要關(guān)注。

4、屈宏斌點評5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)：制造業(yè)下滑造成投資放緩，未來財政發(fā)力尤為重要。民生固收稱，經(jīng)濟總需求并不弱，房地產(chǎn)和公共部門寬裕流動性推動的基建投資上升趨勢并未完結(jié)，經(jīng)濟弱企穩(wěn)動力仍存。海通證券稱，消費增速穩(wěn)中趨降經(jīng)濟依然疲弱。

5、第四輪中德政府磋商聯(lián)合聲明稱，中德將加強宏觀政策協(xié)調(diào)合作；中德將繼續(xù)落實在“工業(yè)4.0”領(lǐng)域簽署的協(xié)議；中德支持空客公司與天津和中航工業(yè)集團推進天津空客飛機總裝線合作；中德樂見在電動汽車創(chuàng)新驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)域長期且富有成效的合作；中德支持中國中車和德國西門子集團在高鐵領(lǐng)域展開合作；中德將進一步深化農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域合作，推動改善高端食品市場準(zhǔn)入狀況。

6、統(tǒng)計局：5月民間固定資產(chǎn)投資“不理想”，顯示經(jīng)濟動力不足，原因之一是產(chǎn)能過剩擠壓利潤，其他原因是政府仍限制私人投資某些領(lǐng)域，中國私營部門仍然很難獲得融資，中國改革進程不夠快，不足以促進私人投資；私人投資顯示中國經(jīng)濟面臨下行風(fēng)險，但并不意味著經(jīng)濟將放緩。

7、5月東北地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長0.2%，是統(tǒng)計局在2015年1-2月數(shù)據(jù)中首次將遼寧、吉林、黑龍江3個省單獨列入“東北地區(qū)”以來，首次實現(xiàn)正增長。

8、6月13日央行進行400億7天期逆回購，完全對沖當(dāng)日到期的400億逆回購資金。本周有2150億逆回購到期，無央票和正回購到期。市場人士指出，預(yù)計年中流動性風(fēng)險總體可控，資金面有望順利通過年中關(guān)口。

9、央行行長周小川會見國際貨幣基金組織第一副總裁利普頓時稱，中方高度重視國際基金組織的作用，愿就全球和中國經(jīng)濟金融的熱點問題保持密切溝通。利普頓稱，愿與中國央行進一步加強合作，為中國經(jīng)濟成功轉(zhuǎn)型提供支持。

10、財政部：5月全國一般公共預(yù)算收入15461億元，同比增長7.3%，其中證券交易印花稅103億元，下降61.7%；一般公共預(yù)算支出15461億元，增長17.6%。財政部表示，從目前情況看，經(jīng)濟下行壓力仍然存在，后期政策性減收效應(yīng)還將進一步顯現(xiàn)。

11、服務(wù)業(yè)將成為我國新一輪對外開放的重點。據(jù)悉，育幼養(yǎng)老、建筑設(shè)計、會計審計、商貿(mào)物流、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入將進一步放寬限制。與此同時，北京市服務(wù)業(yè)開放綜合試點、自貿(mào)試驗區(qū)以及粵港澳服務(wù)貿(mào)易自由化共同構(gòu)成的服務(wù)業(yè)對外開放試點的“三駕馬車”也將提速。

★★國內(nèi)股市

1、A股節(jié)后首日重挫，熱門板塊全線暴跌，次新股上演“跌停潮”。上證綜指收盤跌3.21%報2833.07點，失去20日均線（2861.6點）；深證成指重挫4.4%報9862.59點，創(chuàng)業(yè)板暴跌6.03%。兩市成交5885億元，上日為5455億元。

2、A股兩融余額再度回撤至8400億下方。截至6月8日，滬深兩市融資融券余額報8371.82億元，較前一交易日減少34.57億元。

3、北京證監(jiān)局向各主辦券商下發(fā)通知，要求排查全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司資金占用情況，書面報告將于6月13日下班前完成報送。

4、交通銀行董事長牛錫明：中國銀行業(yè)不良貸款比率尚未觸及峰值，中國銀行業(yè)2016年、2017年面臨較大壓力，經(jīng)濟新常態(tài)下中國銀行業(yè)不良貸款將保持上升。

5、繼5月份重慶富民銀行獲得批復(fù)之后，由新希望作為主發(fā)起人之一的四川希望銀行，也已獲得中國銀監(jiān)會正式批復(fù)，成為四川省首家民營銀行。

6、美的集團與庫卡股大東Voith接觸。Voith目前是庫卡最大股東，持有庫卡至少25%的股份。

7、匯豐認(rèn)為，MSCI可能將5%的A股納入新興市場指數(shù)，占該指數(shù)權(quán)重在1.1%左右，納入后A股可能“在一段時間內(nèi)”吸引200-300億美元資金流入。A股納入新興市場指數(shù)將象征著中國在開放資本賬戶方面取得的進展，并在一定程度上有助于抵消外匯流出壓力。

8、香港恒生指數(shù)收盤跌2.52%報20512.99點，恒生資訊科技、能源、消費品制造等多板塊重挫，蒙牛乳業(yè)領(lǐng)跌藍(lán)籌。TCL通訊宣布私有化方案，收漲近30%。

9、深交所發(fā)布深圳市場監(jiān)管動態(tài)，上周，深交所共對17起證券異常交易行為進行調(diào)查，涉及證券15只、證券賬戶16個、證券公司12家；共對31起上市公司重大事項進行核查，涉及證券30只。向如意集團、山東礦機、登海種業(yè)、準(zhǔn)油股份發(fā)出監(jiān)管函予以警示；向互動娛樂和先導(dǎo)智能發(fā)出重組問詢函，要求公司作出說明。

10、滬股通十大成交活躍股：貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、民生銀行、中國平安、浦發(fā)銀行、上海機場、興業(yè)銀行、保利地產(chǎn)、交通銀行、中國動力。港股通十大成交活躍股：建設(shè)銀行、中信銀行、萬達商業(yè)、工商銀行、匯豐控股、復(fù)星國際、中國東方航空股份、卓爾發(fā)展、銀河娛樂、吉利汽車。

11、上市公司重要公告：五?；鸪止善ネ蛊ケ壤?0%；中聯(lián)重科擬回購10億元A股股份；西藏發(fā)展獲自然人舉牌；嘉林藥業(yè)擬天山紡織借殼上市；四通新材中報擬10轉(zhuǎn)20，重組擬收購25億資產(chǎn)；西王食品擬5.84億美元收購加拿大營養(yǎng)補充品公司；浙江東方擬調(diào)整重組方案，不再收購浙商資產(chǎn)；宏圖高科擬27億收購涉足拍賣業(yè)務(wù)。

12、停牌近一年的“釘子戶”建發(fā)股份將于6月14日復(fù)牌。上市公司停復(fù)牌新規(guī)發(fā)布后，宣布復(fù)牌公司不斷。初略統(tǒng)計，僅端午假期后已有十多家公司宣布復(fù)牌。除建發(fā)股份外，今年1月停牌的華誼嘉信，2月開始停牌的信雅達、中房地產(chǎn)也宣布復(fù)牌。截至6月13日，兩市仍有297家公司仍在停牌之中。

13、A股市場大幅調(diào)整，北斗導(dǎo)航板塊相對強勢，此前，西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射了第23顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。北斗導(dǎo)航系統(tǒng)全球覆蓋又近了一步。此外，在政策助推下，北斗應(yīng)用加速從軍用轉(zhuǎn)向民用。目前北斗芯片已在華為、中興、聯(lián)想、宇龍等品牌手機中得到適配。

14、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布了93家主辦券商2016年5月份的執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況評價結(jié)果。銀河證券和上海證券以100.5的評價點值并列居首，77家券商有負(fù)面行為記錄，共459條。

15、興業(yè)證券公告稱，公司已被證監(jiān)會立案調(diào)查。據(jù)多方核實，興業(yè)證券遭立案調(diào)查緣起欣泰電氣涉嫌造假上市。據(jù)相關(guān)法律和過往案例，該公司包括20個IPO項目在內(nèi)的全部保薦項目恐將全部被暫停受理。

★★行業(yè)

1、央行主管金融時報：中國應(yīng)建立和完善適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展特點的監(jiān)管長效機制，加強P2P資金監(jiān)測和風(fēng)險監(jiān)測。

2、中國1-5月房地產(chǎn)開發(fā)投資34564億元，同比名義增長7.0%，增速比1-4月回落0.2個百分點；商品房銷售面積47954萬平方米，同比增長33.2%，增速比1-4月回落3.3個百分點；5月末，商品房待售面積72169萬平方米，比4月末減少521萬平方米。

3、中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，端午節(jié)期間上海新建商品住宅成交共計83090平方米，同比增長6倍，超過2012年同期交易量，創(chuàng)近7年同期新高。鏈家數(shù)據(jù)顯示，5月上海經(jīng)營性用地成交10幅，成交面積47.2萬平方米，同比漲389%，成交金額187.3億元，同比漲1330%。

4、中國5月發(fā)電量同比持平于4636億千瓦時；中國1-5月份發(fā)電量同比增長0.9%，至2.2676萬億千瓦時。

5、中汽協(xié)：中國5月乘用車銷量同比增長11.3%，報179萬輛；中國5月汽車銷量同比增長9.8%，報209萬輛，1-5月中國汽車銷量同比增長7.0%，報1076萬輛。乘聯(lián)會：5月中國新能源狹義乘用車銷量約2.62萬輛，同比增長141%，環(huán)比增27%；1-5月新能源乘用車總體銷量約8.6萬輛，同比增長126%。

6、上海迪士尼度假區(qū)將于6月14日至16日期間舉辦開幕慶典系列活動。上海迪士尼度假區(qū)將于6月16日正式迎接首批游客，開幕當(dāng)天上海迪士尼樂園的運營時間為中午12時至晚上10時。

7、上海市金融服務(wù)辦公室主任鄭楊表示，近期正在上海自貿(mào)區(qū)探索推出金融業(yè)的對外開放的負(fù)面清單，爭取年內(nèi)在上海自貿(mào)區(qū)率先推出。同時，也希望根據(jù)市場反饋，探索提供區(qū)內(nèi)合資企業(yè)外資的持股比例，為全國改革探索經(jīng)驗。

8、6月13日至14日，第三屆中國機器人峰會將在寧波余姚舉行。本屆峰會主題為“人機融合，讓機器人更智能”。當(dāng)前最具代表性的機器人產(chǎn)品和技術(shù)成果將在峰會期間進行展覽展示。

9、國土資源部：中國將加快油氣上游開放和市場化改革，加快向社會投放新的油氣探礦權(quán)區(qū)塊。

10、北京商住限購傳聞大概率成真。一位開發(fā)商獲得的內(nèi)部消息稱，限購很可能是定了，但時間不確定，具體限購細(xì)則還在研究中。

11、保監(jiān)會與俄央行就《中俄保險業(yè)合作發(fā)展行動計劃》達成共識，確定了中俄保險業(yè)合作的重點領(lǐng)域和具體要求，包括推動雙方保險資金開展投資，促進保險業(yè)服務(wù)大項目合作，支持符合條件的保險機構(gòu)進入對方保險市場并開展業(yè)務(wù)等內(nèi)容。

12、去年6月1日，商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作正式啟動。時隔一年，今年6月底，商車費改全面推行，第三批試點即將開啟。

13、上海證監(jiān)局已于上周末向轄區(qū)機構(gòu)下發(fā)有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作的有關(guān)通知，對相關(guān)整治工作及重點排查內(nèi)容進行了具體部署。其中要求，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)開治互聯(lián)網(wǎng)金融互動，不應(yīng)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺或技術(shù)手段而改變證券、基金、期貨業(yè)務(wù)實質(zhì)?；ヂ?lián)網(wǎng)證券、基金、期貨業(yè)務(wù)需遵循現(xiàn)有法律法規(guī)。

14、據(jù)國土資源部透露，農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市或再轉(zhuǎn)讓須征收20%-50%的土地增值收益調(diào)節(jié)金。調(diào)節(jié)金全額上繳試點縣地方國庫，納入地方一般公共預(yù)算管理。

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