匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周五（9月24日）歐洲股市觸及近兩年最低，令人沮喪的歐元區(qū)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)下滑，增加了對(duì)歐洲央行采取鷹派舉措的擔(dān)憂。歐元和英鎊兌美元分別暴跌至20年和37年新低。美國(guó)華爾街主要股指大幅收低，緊張的投資者繼續(xù)調(diào)整倉(cāng)位，以反映對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)抑制通脹的鷹派利率政策將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。隨著市場(chǎng)加劇對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，美油期貨暴跌5.7%至八個(gè)月低點(diǎn)。受美元和國(guó)債收益率大幅反彈的影響，金價(jià)下跌超過(guò)1.5%至2020年4月以來(lái)的最低點(diǎn)。

歐洲股市：衰退擔(dān)憂加劇，觸及近兩年最低

早前英國(guó)財(cái)政大臣夸滕宣布了一系列旨在促進(jìn)增長(zhǎng)的減稅計(jì)劃和措施。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收低2%，英鎊急挫3%限制了股市跌幅。泛歐STOXX 600指數(shù)下跌2.3%，周線跌幅達(dá)到4.4%，為6月中旬以來(lái)最糟糕周度表現(xiàn)。一項(xiàng)調(diào)查顯示，隨著消費(fèi)者在生活成本危機(jī)中控制支出，本月整個(gè)歐元區(qū)商業(yè)活動(dòng)的下滑加深，經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入衰退期。

德國(guó)DAX指數(shù)下跌2.0%，觸及2020年11月以來(lái)最低。法國(guó)CAC-40指數(shù)收挫2.28%。ODDO BHF經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示：“鑒于下行風(fēng)險(xiǎn)和高度不確定性，一切都在朝著未來(lái)幾季歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)萎縮的方向發(fā)展，”他們補(bǔ)充稱，到第三季，德國(guó)可能已經(jīng)處于衰退狀態(tài)。

所有主要板塊均收低。銀行股下跌3.6%，其中瑞士信貸大跌12.4%，創(chuàng)紀(jì)錄低位。兩位熟悉情況的人士表示，瑞士信貸最近幾周開(kāi)始與投資者討論增資，這是瑞信約七年內(nèi)第四次向股東尋求增資，目前瑞信正試圖對(duì)旗下投資銀行進(jìn)行大幅改革。

（歐美股市）

美國(guó)股市：投資者對(duì)加息和經(jīng)濟(jì)衰退憂心忡忡，大幅收低

道瓊斯工業(yè)指數(shù)勉力避免了較1月4日創(chuàng)下的紀(jì)錄收盤(pán)高位36,799.64點(diǎn)低20%以上的局面，這意味著根據(jù)一個(gè)廣泛使用的定義，該藍(lán)籌股指數(shù)尚未處于熊市。標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)處于熊市。本周，納斯達(dá)克指數(shù)下跌5.03%，連續(xù)第二次周線跌幅超過(guò)5%，標(biāo)普500指數(shù)下跌4.77%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌4%。

在過(guò)去兩年大幅上漲后，華爾街在2022年因?qū)σ幌盗袉?wèn)題的擔(dān)憂而大受打擊，包括烏克蘭沖突、歐洲能源危機(jī)、中國(guó)新冠疫情反撲，以及全球金融狀況收緊。本周，包括美國(guó)、英國(guó)、瑞典、瑞士和挪威在內(nèi)的多家央行均宣布加息，以對(duì)抗通脹。不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出的信號(hào)讓市場(chǎng)措手不及，聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)美國(guó)的高利率將持續(xù)到2023年。

TradeStation Group市場(chǎng)情報(bào)副總裁David Russell表示：“曾有一些樂(lè)觀主義者說(shuō)，通脹可能會(huì)受控，但美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)際上告訴他們坐下吧，閉嘴吧。美聯(lián)儲(chǔ)正試圖撕掉創(chuàng)可貼，試圖在就業(yè)市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁的時(shí)候遏制住通脹?！?br>
正值市場(chǎng)季節(jié)性疲軟期，少數(shù)企業(yè)的糟糕前景讓擔(dān)憂加劇。在上周撤回其盈利預(yù)測(cè)后，聯(lián)邦快遞(FedEx Corp)周四概述了高達(dá)27億美元的成本削減計(jì)劃，此前需求下降打擊了第一季利潤(rùn)。聯(lián)邦快遞下跌3.4%，創(chuàng)2020年6月30日以來(lái)最低收盤(pán)水平。

路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)第三季盈利增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為4.6%，上周的預(yù)測(cè)為5%。高盛將標(biāo)普500指數(shù)2022年年底的目標(biāo)水平下調(diào)約16%，至3600點(diǎn)，因美聯(lián)儲(chǔ)幾乎沒(méi)有顯示出從其激進(jìn)的加息立場(chǎng)上退縮的跡象。

標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊全部下跌，其中能源股領(lǐng)跌，跌幅達(dá)6.8%。油氣相關(guān)股驟降，因?qū)?jīng)濟(jì)衰退環(huán)境下的需求擔(dān)憂和強(qiáng)勢(shì)美元導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌。油田服務(wù)商受到的打擊尤其嚴(yán)重，Helmerich and Payne Inc急跌11.2%，斯倫貝謝下跌8.4%。哈里伯頓公司下跌8.7%，創(chuàng)1月3日以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。對(duì)利率敏感的科技股和成長(zhǎng)股走低，Alphabet Inc、蘋(píng)果、亞馬遜、微軟和特斯拉跌幅介乎1.3%-4.6%之間。

被稱為華爾街恐懼指標(biāo)的芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)升至三個(gè)月高點(diǎn)29.92。

全球匯市：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟和英國(guó)預(yù)算困境，歐元和英鎊跌至20年和37年新低

歐元和英鎊兌美元分別暴跌至20年和37年新低，此前調(diào)查顯示整個(gè)歐元區(qū)和英國(guó)的商業(yè)活動(dòng)下滑速度加快，經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入衰退期。同樣對(duì)英鎊構(gòu)成壓力的是，英國(guó)新任財(cái)政大臣夸滕(Kwasi Kwarteng)宣布減稅以及家庭和企業(yè)支持措施，政府債務(wù)辦公室制定了本財(cái)政年度增發(fā)720億英鎊（797.4億美元）以資助刺激措施的計(jì)劃。

（英鎊日線圖）

英鎊兌美元觸及1.0840美元的37年新低，創(chuàng)下兩年來(lái)的最大周跌幅。英鎊兌美元是當(dāng)天最大跌幅最大的貨幣，下跌3.4%，報(bào)1.0874美元，這也是兩年來(lái)最大的單日百分比跌幅。德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelos在一份研究報(bào)告中寫(xiě)道：“市場(chǎng)正在發(fā)出非常強(qiáng)烈的信號(hào)，它不再愿意以當(dāng)前的英國(guó)實(shí)際收益率和匯率為英國(guó)的對(duì)外赤字狀況提供資金。對(duì)正在發(fā)生的事情所需要的政策反應(yīng)是明確的：英國(guó)央行早至下周進(jìn)行一次大規(guī)模的常規(guī)會(huì)議間的加息，以重新獲得市場(chǎng)的信任。而且，需要發(fā)出一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)，即它愿意‘不惜一切代價(jià)’使通脹率迅速下降，實(shí)際收益率進(jìn)入正值”。

與英鎊走勢(shì)一致，歐元下跌1.5%至0.9689美元，此前曾創(chuàng)下2002年10月以來(lái)的最低水平0.9669美元。觸發(fā)下跌的部分原因是，被視為衡量整體經(jīng)濟(jì)健康狀況良好指標(biāo)的標(biāo)普全球歐元區(qū)綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）在9月份進(jìn)一步下降。

德國(guó)商業(yè)活動(dòng)的低迷程度加深，因?yàn)檩^高的能源成本打擊了這個(gè)歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體，而且企業(yè)的新業(yè)務(wù)也有所下降。歐元?jiǎng)?chuàng)下了2020年3月以來(lái)最差的周度表現(xiàn)。

日元下跌0.6%，報(bào)143.30日?qǐng)A，但在日本當(dāng)局周四自1998年以來(lái)首次入市干預(yù)以支持日元后，日元錄得0.3%的周漲幅，為一個(gè)多月來(lái)首次錄得周線漲幅。周四，日本政府出手阻貶日元，進(jìn)行了自1998年以來(lái)的首次入市支撐日元的消息，拉抬日元反彈超過(guò)1%。

衡量美元兌包括歐元、英鎊和日?qǐng)A在內(nèi)的一籃子貨幣的美元指數(shù)飆升至113.23，是2002年5月以來(lái)的最高值，并超過(guò)了本周早些時(shí)候創(chuàng)下的20年高點(diǎn)。尾盤(pán)上漲1.6%，報(bào)112.96，創(chuàng)下了自2020年3月以來(lái)最大單周百分比漲幅。Monex USA駐華盛頓的交易主管Juan Perez說(shuō)：”美元確實(shí)是一個(gè)不同于近幾十年來(lái)任何時(shí)候的安全避風(fēng)港，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)及其影響并沒(méi)有影響到美國(guó)國(guó)內(nèi)的目標(biāo)“。

國(guó)際油市：因美元走強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)衰退憂慮，油價(jià)暴跌至八個(gè)月低點(diǎn)

（美油小時(shí)圖）

因美元?jiǎng)?chuàng)下20多年來(lái)新高，且人們擔(dān)心利率上升將使主要經(jīng)濟(jì)體陷入衰退，從而削減對(duì)石油的需求。油價(jià)暴跌約5%，至八個(gè)月低點(diǎn)。

布倫特原油期貨下跌4.31美元，或4.8%，報(bào)收于每桶86.15美元，本周下跌約6%。美國(guó)原油下跌4.75美元，或5.7%，報(bào)收于78.74美元，本周下跌約7%。兩大指標(biāo)合約連續(xù)第四周下跌，這是自去年12月以來(lái)首次出現(xiàn)的情況。兩者都處于技術(shù)性超賣(mài)區(qū)域，美國(guó)原油有望創(chuàng)下1月10日以來(lái)的最低結(jié)算價(jià)，布倫特勢(shì)將創(chuàng)下1月14日以來(lái)的最低價(jià)。美國(guó)汽油和柴油期貨的跌幅也超過(guò)了5%。

數(shù)據(jù)和分析公司OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示，鑒于各國(guó)央行承諾抗擊通脹的步調(diào)一致，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂進(jìn)入恐慌模式，因此石油下挫?？磥?lái)各國(guó)央行準(zhǔn)備繼續(xù)激進(jìn)加息，這將削弱經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和短期原油需求前景。

貴金屬：因美元延續(xù)漲勢(shì)和美債收益率堅(jiān)挺，金價(jià)跌至兩年半低點(diǎn)

受美元和國(guó)債收益率大幅反彈的影響，金價(jià)周五下跌超過(guò)1.5%，至2020年4月以來(lái)的最低點(diǎn)。金價(jià)本周迄今已下跌約1.8%，將連續(xù)第二周下跌。

（現(xiàn)貨黃金小時(shí)圖）

OANDA的高級(jí)分析師Edward Moya說(shuō)：“我們?cè)谶@里看到了美元節(jié)節(jié)攀升，這將使黃金在短期內(nèi)保持脆弱。經(jīng)濟(jì)顯然正朝著衰退的方向發(fā)展。硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)提高了，這一直在繼續(xù)推動(dòng)資金流入美元，這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是個(gè)壞消息。”

美元觸及20年高點(diǎn)，抑制了對(duì)以美元計(jì)價(jià)的黃金的需求，而指標(biāo)10年期美債收益率跳升至2010年4月以來(lái)的最高點(diǎn)。 其他貴金屬也大幅下跌，并錄得周線跌幅。現(xiàn)貨白銀大跌4.1%至每盎司18.84美元，而鉑金重挫4.8%至857.46美元。鈀金下跌4.8%至2,065.29美元。