匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間周五(11月4日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于112.99附近。美元兌主要貨幣周四上漲，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美國利率的峰值可能會(huì)高于市場預(yù)期。周四英鎊下跌，此前英國央行宣布加息但警告稱“前景非常具有挑戰(zhàn)性”。



美聯(lián)儲(chǔ)周四連續(xù)第四次將指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間提高75個(gè)基點(diǎn)，至3.75%-4.00%，而主席鮑威爾的講話讓聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向更寬松政策的希望破滅。鮑威爾在利率決議公布后表示：“現(xiàn)在考慮暫停加息還為時(shí)過早。”

Monex USA交易主管Juan Perez稱，美元的主導(dǎo)地位將繼續(xù)下去，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，這將推動(dòng)更多人入手避險(xiǎn)美元。

周四期貨市場預(yù)計(jì)，美國利率將在2023年6月的會(huì)議上達(dá)到5.15%的峰值，最初預(yù)期是5月在4.9%左右觸頂。周四美元指數(shù)收漲0.77%，報(bào)112.99。

滿地可銀行資本市場(BMO Capital)貨幣策略師Greg Anderson和Stephen Gallo寫道，終端利率高于之前的預(yù)期“可能會(huì)將我們一直預(yù)期的美元峰值出現(xiàn)的時(shí)間推遲一至三個(gè)月”。

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)似乎仍在增長。截至10月29日當(dāng)周，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外降至21.7萬人。衡量每個(gè)工人每小時(shí)產(chǎn)出的非農(nóng)生產(chǎn)率第三季度環(huán)比年率為增長0.3%，第二季為下滑4.1%。
市場現(xiàn)在關(guān)注周五公布的美國10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，根據(jù)路透調(diào)查，華爾街經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)將新增就業(yè)崗位20萬個(gè)，失業(yè)率料為3.6%。

凱投宏觀高級(jí)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew Hunter表示：“這樣的數(shù)字仍太強(qiáng)勁，無法改變美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮計(jì)劃，不過我們認(rèn)為平均時(shí)薪數(shù)據(jù)將顯示薪資增長進(jìn)一步逐步放緩，調(diào)查顯示薪資增長還有下降的空間。”

周四英國央行將利率從2.25%提高到3%，為1989年以來最大加息幅度，央行正在抗擊經(jīng)濟(jì)放緩和通脹高燒不退這兩股力量。

英國央行表示，現(xiàn)預(yù)計(jì)通脹率將在本季達(dá)到11%左右的40年高位，但淡化了進(jìn)一步大幅加息的預(yù)期。英國央行還表示，英國已進(jìn)入有可能持續(xù)兩年的經(jīng)濟(jì)衰退，比2008-09年金融危機(jī)期間那次的持續(xù)時(shí)間還要長。

英國央行發(fā)表聲明后，英鎊兌美元觸及兩周最低，兌歐元觸及一周低位。

除了1992年黑色星期三支持英鎊的失敗嘗試之外，英國周四加息幅度為33年來最大。決策符合調(diào)查中經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，但并未獲得所有央行貨幣政策委員會(huì)(MPC)委員的支持。英鎊和大多數(shù)主要貨幣一樣，周四兌美元已經(jīng)處于劣勢(shì)。周四英鎊兌美元收跌2.07%，報(bào)1.1153。

周四美元兌日元收漲0.24%，報(bào)148.27。交易員繼續(xù)關(guān)注日本當(dāng)局的任何進(jìn)一步干預(yù)行動(dòng)，以支撐被打擊的日元。

日本10月通過一系列秘密買入日元的行動(dòng)，花費(fèi)了創(chuàng)紀(jì)錄的428億美元來支撐日元，9月干預(yù)花費(fèi)了近200億美元。

周四歐元兌美元收跌0.67%，報(bào)0.9748。能源危機(jī)和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)令歐元持續(xù)承壓。

瑞典北歐斯安銀行警告，歐洲今年冬天仍面臨天然氣短缺問題。該行表示，即使歐洲天然氣庫存接近飽和，但假設(shè)消費(fèi)水平與歷史平均水平一致，歐洲每小時(shí)還缺少270太瓦的天然氣供應(yīng)，令其過冬艱難。寒冷的天氣會(huì)使情況進(jìn)一步惡化。假如今冬的情況類似于2017-18年寒流襲擊北歐的冬季，天然氣的需求將會(huì)進(jìn)一步提振，那么能源缺口將達(dá)到390太瓦時(shí)。

標(biāo)普全球市場財(cái)智公司歐洲分析和洞察部門負(fù)責(zé)人肯·沃特里特預(yù)言：“與能源相關(guān)的對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的制約因素在冬季將導(dǎo)致短暫但嚴(yán)重的衰退。”他認(rèn)為，從今年最后3個(gè)月到明年第一季度，歐元區(qū)GDP將萎縮1個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，在生活成本飆升迫使家庭削減開支、能源價(jià)格大幅上漲迫使工業(yè)集團(tuán)縮減或停止在歐洲各地的生產(chǎn)之際，歐元區(qū)將于明年陷入衰退。

周五重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周五需要關(guān)注的大事件：歐洲央行副行長金多斯在能源前景討論會(huì)上發(fā)表講話，歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話，波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯就經(jīng)濟(jì)和政策前景發(fā)表講話。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.荷蘭國際銀行：美聯(lián)儲(chǔ)利率決議后，美元預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上漲，高風(fēng)險(xiǎn)貨幣將下跌

①荷蘭國際集團(tuán)外匯分析師Chris Turner表示，在美聯(lián)儲(chǔ)加息后，美元兌一籃子貨幣和歐元升至兩周高位，美元兌風(fēng)險(xiǎn)較高的貨幣應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步走高。美聯(lián)儲(chǔ)將利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，并表示終端利率可能會(huì)比此前預(yù)期的更高，盡管加息步伐放緩；
②預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)政策將對(duì)美元形成看漲的潛在支撐，而美國收益率曲線將進(jìn)一步倒掛，這將特別影響貝塔系數(shù)較高的貨幣和大宗商品貨幣，比如澳元和紐元、挪威克朗和瑞典克朗

2.德商銀行：現(xiàn)在為美元?dú)g呼為時(shí)尚早，關(guān)注非農(nóng)就業(yè)報(bào)告

①昨天的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議利好美元，美元理所當(dāng)然一路走高，目前美指交投在一周高位的強(qiáng)勁水平。德商銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，盡管如此，最終來說重要的還是經(jīng)濟(jì)和通脹將如何發(fā)展。如果越來越多的跡象表明美國經(jīng)濟(jì)開始明顯走弱，尤其是勞動(dòng)力市場，市場情緒可能會(huì)迅速惡化；
②在這種情況下，央行官員對(duì)高通脹率根深蒂固的擔(dān)憂將變得不那么重要。因此，需要等到明天的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后再開始為美元?dú)g呼

3.荷蘭國際銀行：歐元兌美元可能進(jìn)一步下跌

①在美聯(lián)儲(chǔ)暗示利率峰值將高于此前的預(yù)期后，歐元兌美元面臨進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。荷蘭國際銀行分析師Chris Turner稱，美國短期利率在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之后跳升，這導(dǎo)致歐元和美元兩年期互換利率的利差重新擴(kuò)大至210個(gè)基點(diǎn)，接近今年的最大水平。同樣的，短期利率現(xiàn)在水平表明，若使用三個(gè)月期滾動(dòng)遠(yuǎn)期匯率對(duì)沖美元，以歐元為基礎(chǔ)貨幣的公司每年將花費(fèi)約3%的成本——這是較為昂貴的；
②Turner稱，如果周五的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和工資數(shù)據(jù)放緩幅度不及預(yù)期，歐元兌美元可能從目前的0.9743左右跌向0.9650。

4，匯豐預(yù)測(cè)未來幾個(gè)月英鎊溫和走軟，維持年底目標(biāo)位1.10

①匯豐銀行表示，英鎊接近近期下跌趨勢(shì)的尾聲，接近長期低點(diǎn)。匯豐分析師在一場外匯研究簡報(bào)會(huì)上表示，經(jīng)歷一段時(shí)間的波折后，英鎊似乎正在找到一些平衡；
②匯豐銀行表示，展望未來，英鎊不太可能大幅上漲，可能會(huì)從現(xiàn)在開始進(jìn)一步下跌；
③邦寧說:“我們?nèi)匀徽J(rèn)為英鎊在未來幾個(gè)月里會(huì)出現(xiàn)一些溫和的疲軟，但英鎊兌美元在2022年底的預(yù)測(cè)維持在1.10，并且不認(rèn)為英鎊兌美元跌向平價(jià)或低于平價(jià)邁進(jìn)?！?