匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周四（11月17日）亞洲時(shí)段，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于106.30附近；雖然周三美元小幅走弱，美元指數(shù)收跌0.24%至106.29，但下跌動(dòng)能似乎已經(jīng)有所減弱，美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派講話給美元提供支撐。

本交易日需要留意澳大利亞10月份就業(yè)數(shù)據(jù)、美國(guó)10月新屋開工和營(yíng)建許可數(shù)據(jù)，關(guān)注美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)變動(dòng)、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話和英國(guó)預(yù)算聲明。



美元周三受到強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)支撐，投資者也在美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話中尋找利率路徑線索。

但歐元兌美元和日元上漲，因地緣政治擔(dān)憂緩解，波蘭和北約周三表示，周二在波蘭發(fā)生的造成兩人死亡的爆炸可能是來(lái)自烏克蘭防空系統(tǒng)的一枚流彈所致，而不是俄羅斯有意的打擊。

歐元兌美元周三收漲0.44%，報(bào)1.0393美元，但仍低于周二低于預(yù)期的美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格通脹數(shù)據(jù)公布時(shí)觸及的四個(gè)半月高位1.0481美元。雖然遠(yuǎn)低于盤中高點(diǎn)，但歐元兌日元收復(fù)了周二的失地，尾盤歐元兌日元上漲0.46%。



周二的美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，上周公布的低于預(yù)期的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)不是一次性數(shù)據(jù)，這助長(zhǎng)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)能夠放緩激進(jìn)加息的希望，今年以來(lái)，美元兌英鎊、歐元和日元飆升。

隨后，美國(guó)商務(wù)部周三公布，10月零售銷售增長(zhǎng)1.3%，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期是增長(zhǎng)1.0%，估計(jì)值從下降0.1%到跳升2.0%不等。

與此同時(shí)，歐洲央行兩位關(guān)鍵的政策鴿派人士周三認(rèn)為，雖然歐洲央行必須繼續(xù)加息，但在一連串的激進(jìn)加息之后，越來(lái)越有理由在政策收緊方面更加謹(jǐn)慎。

Oanda公司駐紐約高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya說(shuō)，“很多人都在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行接下來(lái)將如何行動(dòng)?！?br>
此外，美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示美聯(lián)儲(chǔ)在利率方面還有一段路要走，到明年仍然需要加息，盡管他補(bǔ)充說(shuō)，數(shù)據(jù)讓他對(duì)12月放緩加息步伐至50個(gè)基點(diǎn)的想法“更加放心”。

舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，美聯(lián)儲(chǔ)的終端政策利率區(qū)間可能在4.75%-5.25%，暫停加息并不是討論的一部分。

“外匯市場(chǎng)上有很多噪音。你可以說(shuō)沃勒和戴利今天的評(píng)論有些鷹派，”Moya說(shuō)?！傲闶垆N售數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)有更多的韌性，這可能使美聯(lián)儲(chǔ)有理由維持其對(duì)通脹的激進(jìn)立場(chǎng)?！?br>
其他方面，周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)通脹繼續(xù)上升，在截至10月的12個(gè)月內(nèi)創(chuàng)下41年新高，與美國(guó)通脹降溫形成對(duì)比。

英鎊兌美元周三收漲0.43%，收?qǐng)?bào)1.1913。

英國(guó)將于周四公布最新預(yù)算聲明，預(yù)計(jì)將增稅和削減開支。在財(cái)政大臣亨特的前任夸滕宣布了一攬子沒(méi)有資金支持的減稅計(jì)劃后，英鎊在9月份跌至1.0327美元的紀(jì)錄低點(diǎn)。

美元兌日元周三收漲0.20%，報(bào)139.53日元，周二曾觸及兩個(gè)半月低點(diǎn)137.67。

其他貨幣方面，澳元兌美元周三收跌0.18%，收?qǐng)?bào)0.6739；紐元兌美元周三收跌0.18%，收?qǐng)?bào)0.6144；美元兌加元周三收漲0.36%，收?qǐng)?bào)1.3326。

周四重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

【巴克萊銀行將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至1.7%，料為40年來(lái)最弱】
①巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家周三下調(diào)對(duì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)估，因通脹料不太可能迅速下降，迫使貨幣政策具有“限制性”。
②巴克萊警告稱，2023年似乎將是40年來(lái)最疲弱的一年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體可能會(huì)陷入衰退。
③巴克萊現(xiàn)在預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)1.7%，低于9月預(yù)估的增長(zhǎng)2.2%。巴克萊預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.2%。
④巴克萊稱，“樓市活動(dòng)受到重創(chuàng)，尤其是在美國(guó)，除樓市外，政策收緊尚未有足夠機(jī)會(huì)影響經(jīng)濟(jì)的大部分領(lǐng)域，這種情況明年將會(huì)改變?！?br>⑤隨著全球各國(guó)央行迅速收緊貨幣政策，以遏制因俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)而加劇的通脹，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂籠罩著投資者。
⑥歐洲能源危機(jī)加劇和亞洲大國(guó)持續(xù)封控也加劇了全球經(jīng)濟(jì)困境。
⑦巴克萊預(yù)計(jì)，2023年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將萎縮，英國(guó)和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)分別于2022年第三季和第四季開始衰退。
⑧巴克萊表示，預(yù)計(jì)美國(guó)的衰退時(shí)間將更長(zhǎng)，2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將下降0.1%。
⑨巴克萊預(yù)期2023年印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超過(guò)5%，應(yīng)是明年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者之一，但它的經(jīng)濟(jì)規(guī)模還不足以改變?nèi)蚯熬啊?br>
【巴克萊和德銀均認(rèn)為美元已經(jīng)觸頂，因美國(guó)通脹放緩且就業(yè)市場(chǎng)趨軟】
①巴克萊銀行和德意志銀行周三在研究報(bào)告中寫道，鑒于越來(lái)越多的證據(jù)表明美國(guó)通脹放緩且勞動(dòng)力市場(chǎng)趨軟，美元可能已經(jīng)觸及了今年的最高水平。
②除了國(guó)內(nèi)因素外，巴克萊表示，歐洲能源供需形勢(shì)改善以及亞洲大國(guó)重新開放的預(yù)期，足以成為解除部分今年一直支撐美元的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的理由。
③巴克萊銀行已將美元跌勢(shì)預(yù)計(jì)開始的時(shí)間提前至今年第四季，之前的預(yù)測(cè)是2023年第一季。
④該行還將對(duì)2022年底歐元/美元的預(yù)測(cè)修正至1.03美元，之前的預(yù)測(cè)為0.97美元。
⑤巴克萊銀行表示，“歐元的上行風(fēng)險(xiǎn)包括天然氣和石油供應(yīng)充分改善，所以短缺的可能性不再是制約生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，”該行補(bǔ)充稱，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)出現(xiàn)和平跡象或?；饘?lái)進(jìn)一步提振。
⑥德意志銀行預(yù)計(jì)，歐元在今年年底將達(dá)到1.05美元。
⑦不過(guò)，該行指出，仍預(yù)計(jì)美元市場(chǎng)將交投震蕩，一個(gè)主要問(wèn)題是，美國(guó)通脹降低的程度和速度，或整體物價(jià)上漲速度放緩。
⑧德意志銀行稱：“要想讓美元開始大幅下跌，我們確實(shí)需要更多的信心，即美國(guó)通脹——以及延伸到聯(lián)邦基金利率的定價(jià)--正在持續(xù)回落”
⑨德意志銀行正在追蹤美債收益率曲線的形狀，以確定美元的走向。該行表示，五年/30年期美債收益率曲線需要大幅趨陡，才能推動(dòng)美元開始大幅下跌

【高盛將對(duì)2023年聯(lián)邦基金利率區(qū)間峰值的預(yù)測(cè)上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，至5-5.25%】
①高盛周三將其對(duì)聯(lián)邦基金利率區(qū)間峰值的預(yù)測(cè)提高25個(gè)基點(diǎn)，至5-5.25%，此前該行將美聯(lián)儲(chǔ)在2023年5月加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)測(cè)加入其前景。
②高盛在一份研究報(bào)告中表示，現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息50個(gè)基點(diǎn)，然后在2月、3月和5月均加息25個(gè)基點(diǎn)。