匯通財(cái)經(jīng)APP訊——2月6日（周一），本周美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)表國(guó)情咨文，美國(guó)眾議院小組就能源問(wèn)題舉行立法聽(tīng)證會(huì)，此外，美聯(lián)儲(chǔ)多位官員講話，在上周強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)官員講話中尋求政策走向信息，關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議；油價(jià)聚焦EIA月報(bào)以及俄羅斯對(duì)歐盟就其油價(jià)上限制裁的回應(yīng)。



商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌2.7%，報(bào)每桶79.94美元；美國(guó)原油期貨收跌3.3%，報(bào)73.39美元，美國(guó)期金結(jié)算價(jià)下跌2.8%至1876.6美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.38%，至33926.01點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌1.04%，至4136.48點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.59%，至12006.96點(diǎn)。

周一前瞻

市場(chǎng)要聞

美國(guó)將沒(méi)收的俄羅斯商人資金轉(zhuǎn)交給烏克蘭

美西方國(guó)家在升級(jí)對(duì)烏武器援助的同時(shí)，還在加碼對(duì)俄制裁。據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日，美國(guó)司法部長(zhǎng)加蘭在華盛頓和烏克蘭總檢察長(zhǎng)科斯廷會(huì)面時(shí)宣布，已授權(quán)將制裁俄羅斯商人而沒(méi)收的540萬(wàn)元美元資金轉(zhuǎn)交給烏克蘭，用于支持烏克蘭。報(bào)道稱，2022年4月，美國(guó)司法部宣布新的一輪對(duì)俄制裁，制裁對(duì)象中包括俄羅斯商人康斯坦丁·馬洛費(fèi)耶夫等。同年6月，美國(guó)財(cái)政部表示，已扣押在該商人名下的美國(guó)銀行賬戶里的數(shù)百萬(wàn)美元資產(chǎn)。對(duì)此，俄羅斯衛(wèi)星通訊社曾援引俄副外長(zhǎng)里亞布科夫的話報(bào)道稱，美國(guó)計(jì)劃將沒(méi)收的俄羅斯資產(chǎn)轉(zhuǎn)交給烏克蘭是“盜竊行為”。

西方對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品限價(jià) 俄反制措施已就位

從當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月5日開(kāi)始，歐盟開(kāi)始對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品正式實(shí)施價(jià)格上限。這是自去年俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，歐盟第三次在石油領(lǐng)域?qū)Χ砹_斯施加制裁。根據(jù)歐盟委員會(huì)此前發(fā)布的公告，歐盟具體的限價(jià)措施為，對(duì)俄羅斯生產(chǎn)的柴油等較昂貴的石油產(chǎn)品設(shè)定每桶100美元的價(jià)格上限，對(duì)較便宜的石油產(chǎn)品設(shè)定每桶45美元上限。歐盟方面表示，將對(duì)價(jià)格上限進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，并在未來(lái)進(jìn)行酌情調(diào)整。（）

中國(guó)石油首個(gè)U型井地?zé)犴?xiàng)目在大慶油田完鉆

從中國(guó)石油獲悉，2月1日，中國(guó)石油大慶油田采油一廠在去年原油超產(chǎn)10.5萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，今年1月生產(chǎn)原油56.75萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步開(kāi)局。2022年，大慶油田實(shí)現(xiàn)油氣“雙超產(chǎn)”，收入利潤(rùn)“雙增長(zhǎng)”，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高，位居中國(guó)石油油氣田企業(yè)前列，努力實(shí)現(xiàn)原油3000萬(wàn)噸高質(zhì)量穩(wěn)產(chǎn)，到2035年形成油、氣、新能源三足鼎立的發(fā)展格局。 此外，中國(guó)石油首個(gè)U型井地?zé)犴?xiàng)目——大慶油田朝熱R3-U1井組地?zé)衢_(kāi)發(fā)試驗(yàn)工程項(xiàng)目首口井新春完鉆。該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)U型井13對(duì)，單對(duì)換熱功率2790千瓦，計(jì)劃2023年采暖期內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)行，可滿足49萬(wàn)平方米供暖需求。

烏克蘭敖德薩地區(qū)因大規(guī)模事故斷電

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月4日，烏克蘭總理什梅加爾指示烏能源部在24小時(shí)內(nèi)將現(xiàn)有的所有大功率發(fā)電機(jī)運(yùn)往敖德薩。什梅加爾稱敖德薩地區(qū)遭遇了很大規(guī)模的事故，即使是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的電力供應(yīng)也很難迅速恢復(fù)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日上午，烏克蘭電力公司稱敖德薩全市和敖德薩州的部分地區(qū)因變電站的大規(guī)模事故斷電。烏官方還沒(méi)有透露事故發(fā)生的具體原因。（）

無(wú)錫出臺(tái)全國(guó)首部車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展地方性法規(guī) 支持“自動(dòng)駕駛”商業(yè)化運(yùn)營(yíng)

無(wú)錫市舉行的新聞發(fā)布會(huì)上介紹，《無(wú)錫市車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)條例》正式頒布并將于3月1日正式施行。據(jù)悉，這也是國(guó)內(nèi)首部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的地方性法規(guī)。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，《條例》在全國(guó)范圍內(nèi)首次將車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施納入道路建設(shè)工程范疇；在應(yīng)用推廣和提質(zhì)方面，在全國(guó)范圍內(nèi)首次鼓勵(lì)和支持車聯(lián)網(wǎng)及智能網(wǎng)聯(lián)汽車在智慧交通、城市管理、行業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的率先應(yīng)用；在一體化運(yùn)營(yíng)方面，《條例》在全國(guó)范圍內(nèi)首次提出推進(jìn)建設(shè)統(tǒng)一的市級(jí)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺(tái)，保障全市范圍的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享。在自動(dòng)駕駛方面，《條例》明確支持了自動(dòng)駕駛商業(yè)運(yùn)營(yíng)，鼓勵(lì)和支持完全自動(dòng)駕駛，加快無(wú)錫特色的車路協(xié)同自動(dòng)駕駛進(jìn)程。

意大利能源專家：歐洲能源危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束

針對(duì)歐盟就俄羅斯石油產(chǎn)品價(jià)格上限達(dá)成一致，意大利歐洲問(wèn)題研究中心專家表示，盡管近期受暖冬以及各項(xiàng)節(jié)能措施的影響，歐洲出現(xiàn)了對(duì)能源問(wèn)題的樂(lè)觀情緒，但實(shí)際上歐洲的能源危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束。

法國(guó)敦促美國(guó)在氣候補(bǔ)貼方面保持透明度

法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾呼吁美國(guó)和歐洲在有爭(zhēng)議的綠色補(bǔ)貼和稅收減免問(wèn)題上保持“透明度”。美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）為美國(guó)能源轉(zhuǎn)型提供了3700億美元的補(bǔ)貼，包括對(duì)美國(guó)制造的電動(dòng)汽車和電池減稅?！拔覀儽仨毈F(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。IRA是游戲規(guī)則的改變者，”勒梅爾稱?！癐RA提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，再加上美國(guó)非常低的能源價(jià)格，對(duì)我們的工業(yè)構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)?！崩彰窢栒f(shuō)：“最重要的是，我們與盟國(guó)合作，使補(bǔ)貼和稅收抵免的數(shù)額透明化?！崩彰窢柋硎?，歐盟委員會(huì)已經(jīng)提出了與美國(guó)補(bǔ)貼一致的條款，“但為了使這些一致條款發(fā)揮作用，我們?nèi)匀恍枰姥a(bǔ)貼的數(shù)額。”

全球市場(chǎng)一覽

美國(guó)主要股指上周五收盤下跌，此前格外強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)行動(dòng)的擔(dān)憂，而投資者消化了好壞不一的大型公司財(cái)報(bào)。



標(biāo)普500指數(shù)本周仍錄得漲幅，經(jīng)受住了一系列重大市場(chǎng)事件的考驗(yàn)，維持在五個(gè)月的高點(diǎn)不遠(yuǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)連續(xù)第五周上漲，這是自2021年底以來(lái)最長(zhǎng)的連續(xù)漲勢(shì)。

美國(guó)1月就業(yè)增長(zhǎng)急劇加快，非農(nóng)就業(yè)崗位激增51.7萬(wàn)，遠(yuǎn)高于預(yù)期的18.5萬(wàn)個(gè)。失業(yè)率創(chuàng)下超過(guò)53年半的低點(diǎn)3.4%。另一個(gè)表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的跡象是，美國(guó)服務(wù)業(yè)活動(dòng)在1月份強(qiáng)勁反彈。

投資者一直在經(jīng)濟(jì)可能避免令人擔(dān)憂的衰退的充滿希望的跡象與對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將保持高利率以控制通脹的擔(dān)憂之間權(quán)衡。本周早些時(shí)候，在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表了比預(yù)期更鴿派的評(píng)論后，標(biāo)普500指數(shù)上漲，他承認(rèn)在抗擊通脹方面取得了進(jìn)展。

Invesco的首席全球市場(chǎng)策略師Kristina Hooper說(shuō)， 就業(yè)報(bào)告“是一個(gè)令人難以置信的意外，它提出了很多關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)下一步要做什么的問(wèn)題，我認(rèn)為造成一些波動(dòng)的原因是市場(chǎng)試圖弄清楚美聯(lián)儲(chǔ)將如何看待這個(gè)問(wèn)題。”本周，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.6%，道指下跌0.15%，納指上漲3.3%。

華爾街主要股指今年開(kāi)局良好，科技股和其他在2022年舉步維艱的股票反彈，這得益于人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息將很快結(jié)束，經(jīng)濟(jì)或許能夠軟著陸的希望。

North Star Investment Management Corp.首席投資官Eric Kuby表示?！暗F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去了……我認(rèn)為現(xiàn)在的水平比較合理，三四個(gè)月前，許多股票的交易價(jià)格都處于低谷，”投資者也在消化另一批企業(yè)業(yè)績(jī)。

美國(guó)市值最大企業(yè)蘋果上漲2.4%。該公司預(yù)測(cè)，營(yíng)收將連續(xù)第二個(gè)季度下降，但隨著中國(guó)的生產(chǎn)恢復(fù)正常，iPhone的銷售可能會(huì)有所改善。

亞馬遜急挫8.4%，該公司表示，當(dāng)前季度運(yùn)營(yíng)獲利可能降至零，裁員節(jié)省的資金無(wú)法彌補(bǔ)消費(fèi)者和云客戶減少支出造成的財(cái)務(wù)影響。

谷歌母公司Alphabet下跌2.7%，此前公布的第四季利潤(rùn)和銷售均低于華爾街預(yù)期。福特汽車急挫7.6%，此前該公司預(yù)測(cè)未來(lái)一年將很艱難。

貴金屬

金價(jià)上周五下跌超過(guò)2%，創(chuàng)下逾三周新低，此前強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能繼續(xù)加息的擔(dān)憂。本周迄今為止，金價(jià)下跌2.5%，創(chuàng)下自10月初以來(lái)的最大單周跌幅，價(jià)格在兩個(gè)交易日內(nèi)下跌了近100美元。



美國(guó)1月份的就業(yè)崗位增長(zhǎng)大幅加快，增加了51.7萬(wàn)個(gè)崗位，幾乎是12月份的兩倍。失業(yè)率創(chuàng)下超過(guò)53年半的低點(diǎn)3.4%，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)緊張。

OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya說(shuō)：“這個(gè)（數(shù)據(jù)）將為美聯(lián)儲(chǔ)今后可能不得不保持更激進(jìn)的論點(diǎn)增添了支撐。”

美元跳漲1.1%，達(dá)到三周高點(diǎn)，使黃金的吸引力降低。10年期美債收益率也在攀升。在長(zhǎng)達(dá)一年的較大規(guī)模加息后，美聯(lián)儲(chǔ)本周早些時(shí)候又加息25個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾警告說(shuō)將進(jìn)一步收緊貨幣政策。

道明證券商品市場(chǎng)策略主管Bart Melek表示：“只要美國(guó)的就業(yè)和其他數(shù)據(jù)繼續(xù)保持堅(jiān)挺，我認(rèn)為我們必須開(kāi)始期待美聯(lián)儲(chǔ)謹(jǐn)慎行事?！?br>
交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)的押注在周五的數(shù)據(jù)后有所上升，而指標(biāo)隔夜利率被認(rèn)為在6月達(dá)到4.95%的峰值，而此前為4.91%。

其他方面，現(xiàn)貨白銀大跌4.9%至每盎司22.33美元，鉑金下跌4.7%至973.17美元，而鈀金下跌1.6%至1,628.43美元。這三種貴金屬在本周都有所下降。

原油

油價(jià)上周五在震蕩交投中觸及逾三周最低，此前強(qiáng)勁的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了對(duì)利率上升的擔(dān)憂，且投資者尋求有關(guān)歐盟即將對(duì)俄羅斯成品油實(shí)施禁運(yùn)的更多信息，布倫特原油本周下跌7.8%，美國(guó)原油跌幅為7.9%。



勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)保持韌性之際，美國(guó)1月就業(yè)增長(zhǎng)大幅加快，但薪資漲幅進(jìn)一步放緩應(yīng)使美聯(lián)儲(chǔ)在對(duì)抗通脹方面得到一些安慰。

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：“市場(chǎng)無(wú)法決定是應(yīng)該對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退感到緊張，還是該更擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)利率的激進(jìn)態(tài)度?！?br>
歐盟輪值主席國(guó)瑞典周五表示，歐盟成員國(guó)就給俄羅斯成品油設(shè)定價(jià)格上限達(dá)成一致，此舉旨在限制俄羅斯用于入侵烏克蘭的資金。 歐盟外交官稱，將對(duì)柴油等對(duì)原油有溢價(jià)的俄羅斯成品油實(shí)行每桶100美元的價(jià)格上限，對(duì)燃料油等有折扣的實(shí)行每桶45美元的上限。克里姆林宮表示，歐盟對(duì)俄成品油的禁運(yùn)將導(dǎo)致全球能源市場(chǎng)進(jìn)一步失衡。

外匯

美元周五跳漲，此前數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)雇主1月份增加的就業(yè)崗位明顯多于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，這可能給美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息提供了更大余地。勞工部受到密切關(guān)注的就業(yè)報(bào)告顯示，上個(gè)月非農(nóng)就業(yè)崗位激增了51.7萬(wàn)個(gè)。該部門對(duì)12月份的數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正，以顯示新增26萬(wàn)個(gè)工作崗位，而不是之前報(bào)告的22.3萬(wàn)個(gè)。



平均時(shí)薪在12月增長(zhǎng)0.4%之后，又增長(zhǎng)了0.3%。這使工資的同比增幅從12月份的4.8%降至4.4%。接受路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測(cè)，就業(yè)崗位將增加18.5萬(wàn)個(gè)，工資將同比增長(zhǎng)4.3%。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler說(shuō)，這是一個(gè)“怪獸般的數(shù)字”。美元兌一籃子貨幣尾盤上漲1.12%，報(bào)102.92，為1月12日以來(lái)最高，有望成為9月23日以來(lái)的最佳單日表現(xiàn)。

歐元下跌0.98%至1.08040美元。美元兌日元跳漲1.82%，至131.20，為1月18日以來(lái)最高，有望創(chuàng)下6月17日以來(lái)的最佳一天。

英鎊急跌1.39%至1.20550美元，為1月6日以來(lái)最低，也是12月15日以來(lái)最差單日表現(xiàn)。出乎意料的強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)字扭轉(zhuǎn)了周三的走勢(shì)，當(dāng)時(shí)交易員們提高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月份將借款成本提高25個(gè)基點(diǎn)后將停止加息的押注。

Chandler說(shuō)，“在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之后，市場(chǎng)看起來(lái)占優(yōu)，仍然在消化降息，他們使得收益率下降，美元走低，48小時(shí)之后現(xiàn)在我認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)看起來(lái)可能占了上風(fēng)，" 美聯(lián)儲(chǔ)周三將利率提高了25個(gè)基點(diǎn)，并稱其在對(duì)抗高通脹的過(guò)程中已經(jīng)來(lái)到了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這導(dǎo)致投資者對(duì)未來(lái)更加鴿派的路徑進(jìn)行定價(jià)。

美聯(lián)儲(chǔ)官員在12月表示，他們預(yù)計(jì)將把聯(lián)邦指標(biāo)隔夜利率提高到5%以上，他們強(qiáng)調(diào)他們將需要在限制性區(qū)域保持一段時(shí)間，以便可持續(xù)地降低通脹。但交易員們一直押注利率將在5%以下達(dá)到峰值，而且隨著經(jīng)濟(jì)的放緩，美聯(lián)儲(chǔ)將在今年下半年降息。

交易員們現(xiàn)在對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率的定價(jià)是將在6月達(dá)到5.03%的峰值，高于周四下午的4.88%；然而，隨著加息預(yù)期的增加，對(duì)更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂也可能對(duì)市場(chǎng)造成壓力。

威斯康辛州Allspring Global Investments的高級(jí)投資策略師Brian Jacobsen說(shuō)，“每當(dāng)我們看到這些大數(shù)據(jù)，尤其是主要數(shù)據(jù)，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的恐懼就會(huì)報(bào)復(fù)性地回來(lái)，因?yàn)槿藗兛赡軗?dān)心美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)把事情推得比現(xiàn)在更遠(yuǎn)，操作的風(fēng)險(xiǎn)不是軟著陸，而是更像一場(chǎng)車禍現(xiàn)場(chǎng)，” 下一個(gè)可能為美聯(lián)儲(chǔ)政策提供進(jìn)一步線索的主要美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是2月14日發(fā)布的1月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)。