匯通財經(jīng)APP訊——周三（3月1日）亞市盤初，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于104.94附近。美元兌主要貨幣周二在震蕩交投中攀升，錄得9月以來的首次月線上漲，通脹仍居高不下之際，人們預計利率將在一段時間內(nèi)保持高位，且對經(jīng)濟衰退的擔憂使投資者感到緊張。受到中長線逢低買盤支撐，金價周二上漲0.54%。油價周二上漲近2%，收復了上一交易日的失地，并一度創(chuàng)下逾一周新高，因為對中國經(jīng)濟強勁反彈的希望抵消了對美國加息拖累世界最大經(jīng)濟體原油消費的擔憂。

商品收盤方面，周二到期的4月布倫特原油期貨收高1.44美元，或1.8%，報每桶83.89美元。更為活躍的5月合約上漲1.41美元，或1.7%，至83.45美元。美國原油期貨上漲1.37美元，或1.8%，至每桶77.05美元。2月，布倫特原油期貨跌約0.7%，美國原油期貨下挫約2.5%。美國期金上揚0.7%，報收于1836.70美元

美股收盤方面，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌232.39點，或0.71%，至32656.7點；標普500指數(shù)下跌12.09點，或0.30%，至3970.15點；納斯達克指數(shù)下跌11.44點，或0.1%，至11455.54點。2月，標普500指數(shù)下跌2.61%，道指下滑4.19%，納斯達克指數(shù)下跌1.11%。

周三前瞻

美國股市

美國股市周二收低，2月表現(xiàn)低迷，三大指數(shù)均錄得月度跌幅，投資者繼續(xù)評估利率是否會在較長時期內(nèi)保持高位。

在經(jīng)歷了1月份的強勁表現(xiàn)后，股市在2月份回落，經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員的評論促使市場參與者重新考慮聯(lián)儲將加息至高于市場預測的水平，并將其保持在高位的時間比最初預期更長的可能性。

安聯(lián)投資管理公司(Allianz Investment Management)ETF市場策略主管Johan Grahn表示，“市場在很多方面都預期事情會更快惡化，迫使美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向，或暫停，或比美聯(lián)儲所說的更早降息。美聯(lián)儲的持久力比投資者的持久力要堅決和堅定得多，因此又回到了老套路，即你真的想在這個問題上與美聯(lián)儲對抗嗎，在這種情況下，試圖這樣做仍然是一個錯誤?！?br>
截止周二收盤，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌232.39點，或0.71%，至32656.7點；標普500指數(shù)下跌12.09點，或0.30%，至3970.15點；納斯達克指數(shù)下跌11.44點，或0.1%，至11455.54點。

2月，標普500指數(shù)下跌2.61%，道指下滑4.19%，納斯達克指數(shù)下跌1.11%。



交易員們已經(jīng)開始為3月份更大幅度加息50個基點的可能性定價，盡管根據(jù)聯(lián)邦基金利率期貨的數(shù)據(jù)，這種可能性仍然很低，約為23%。利率期貨走勢顯示利率將在9月份達到峰值5.4%，現(xiàn)在為4.57%。

美國銀行全球研究(BoFA Global Research)表示，美聯(lián)儲可能會將利率提高到近6%，美國強勁的消費者需求和緊張的勞動力市場將使聯(lián)儲的通脹阻擊戰(zhàn)不得不持續(xù)更長時間。

不過，周二的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國消費者信心在2月意外減弱，12月房價漲勢進一步放緩。

藍籌股道指受高盛大跌3.80%影響，此前高盛首席執(zhí)行官David Solomon表示，該行正在考慮其消費者業(yè)務的“戰(zhàn)略性選擇”。

通常與利率預期同步變動的兩年期美國公債收益率上升2.3個基點，報4.816%。經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布后，收益率的回落幫助提振了標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)，但這兩個指數(shù)在尾盤回軟，收盤下跌。

貴金屬

金價周二上漲，但2月創(chuàng)下2021年6月以來的最大月度跌幅，因為美元走強和對美聯(lián)儲將繼續(xù)加息的擔憂削弱了這種非孳息資產(chǎn)的吸引力。

2月初，金價觸及2022年4月以來的最高點，但很快就扭轉(zhuǎn)了方向。在強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)提振了進一步加息預期后，2月份金價累計下跌了5.26%。



不過，周二現(xiàn)貨黃金上漲0.5%至每盎司1826.75美元，此前曾觸及12月底以來的最低點1804.20美元。美國期金上揚0.7%，報收于1836.70美元。

RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis說，人們可以利用這些最近的低點作為購買黃金和做多的機會。

Pavilonis說，在接下來的幾周里，美元和美債收益率可能會有所下滑，并提振黃金，之后價格可能會下滑(因為美聯(lián)儲不斷加息），并跌向每盎司1700美元。

美元五個月以來的首次月度上漲，這使得以美元計價的黃金對海外買家來說更加昂貴。美元的強勢拖累金價四個月來首次月線下跌。

其他貴金屬中，現(xiàn)貨白銀XAG=上漲1.6%至每盎司20.95美元，鉑金XPT=上揚1.8%至954.91美元，而鈀金XPD=下跌0.8%至1,419.72美元。所有這些貴金屬月線均下跌。(完)

原油

油價周二上漲近2%，收復了上一交易日的失地，因為對中國經(jīng)濟強勁反彈的希望抵消了對美國加息拖累世界最大經(jīng)濟體原油消費的擔憂。

周二到期的4月布倫特原油期貨收高1.44美元，或1.8%，報每桶83.89美元。更為活躍的5月合約上漲1.41美元，或1.7%，至83.45美元。美國原油期貨上漲1.37美元，或1.8%，至每桶77.05美元。

2月，布倫特原油期貨跌約0.7%，美國原油期貨下挫約2.5%。



Price Group分析師Phil Flynn表示，月底出現(xiàn)一些空頭回補。

對中國需求復蘇的預期支撐了漲勢，市場在等待未來兩天的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。接受路透調(diào)查的經(jīng)濟學家預計，2月這個世界第二大經(jīng)濟體的制造業(yè)活動增長。

摩根大通的分析師在一份報告中指出，“中國的經(jīng)濟復蘇將推動其對大宗商品的需求上升，石油將受益最大。”

消息人士稱，由于運費降低和需求上升，2月俄羅斯西部港口對中國的烏拉爾原油出口量較前月上升。

周二的調(diào)查顯示，隨著中國需求的恢復和俄羅斯產(chǎn)量的下降，油價預計將在2023年下半年升至每桶90美元以上。

路透周二公布的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在尼日利亞供應進一步恢復的帶動下，石油輸出國組織(OPEC)2月石油產(chǎn)量有所增加，盡管最大幾個產(chǎn)油國嚴格遵守OPEC+聯(lián)盟旨在支持市場的減產(chǎn)協(xié)議。

美國能源信息署(EIA)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月原油產(chǎn)量降至1210萬桶/日，為2022年8月以來的最低水平。

然而，美國原油庫存一直在增長，預計將連續(xù)第10周增加，路透調(diào)查的分析師預計，上周美國原油庫存將增加近50萬桶。

外匯

美元兌主要貨幣周二在震蕩交投中攀升，錄得9月以來的首次月線上漲，通脹仍居高不下之際，人們預計利率將在一段時間內(nèi)保持高位，且對經(jīng)濟衰退的擔憂使投資者感到緊張。

最近積極的數(shù)據(jù)，如1月就業(yè)井噴式大增，幫助美元在2月反彈，因預計美聯(lián)儲將不得不比市場此前認為的將利率升得更高，并保持高利率更長時間，以對抗通脹。

美國利率期貨市場預計美聯(lián)儲的目標政策利率將在9月達到5.4%的峰值，而且基本不再認為今年將降息。政策利率區(qū)間目前為4.50%-4.75%。

美元指數(shù)周二收漲0.33%，報104.99，2月份累計上漲2.8%。



同時，周二公布的數(shù)據(jù)顯示，有跡象表明美聯(lián)儲的加息措施開始產(chǎn)生預期效果，為過熱的經(jīng)濟降溫，這讓美元略有承壓。

Interactive Brokers高級經(jīng)濟學家José Torres表示，“在一片令人沮喪的消息中，今天早上公布的美國消費者信心數(shù)據(jù)墜入冰點，這對抗擊通脹有利，但隱含的代價很大--占美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)約70%的消費者支出料下降”。

美國消費者信心在2月意外減弱，世企研的消費者信心指數(shù)從1月的106.0下降到102.9。接受路透訪查的經(jīng)濟學家此前預估為108.5。

另一份報告顯示，美國12月獨棟住宅價格以2020年夏季以來最慢速度上漲，標普CoreLogic Case Shiller全國房價指數(shù)同比上漲5.8%。

2月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)企業(yè)調(diào)查結(jié)果也弱于預期。

市場在等待3月10日的2月就業(yè)數(shù)據(jù)和3月14日的消費者物價指數(shù)(CPI)，這兩項數(shù)據(jù)都可能影響美聯(lián)儲的利率政策。

瑞銀集團外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“通脹放緩的題材在繼續(xù)。這一趨勢在1月有點停頓，但不是逆轉(zhuǎn)。我們認為美元的強勢有些被夸大了。所以我們謹慎地淡化美元的強勢。”

周二稍早，美元兌日元一度觸及136.93日元的逾兩個月高位，然后在美國數(shù)據(jù)公布后逆轉(zhuǎn)了漲勢。美元兌日元尾盤收平，收報136.23日元。

日本壓低收益率的政策意味著日元對其他地方的收益率走勢很敏感，不過即將上任的日本央行行長植田和男本周表示，現(xiàn)在就央行可能如何調(diào)整政策發(fā)表評論還為時過早。

即將上任的日本央行副總裁內(nèi)田真一周二同樣淡化了立即全面改革超寬松貨幣政策的可能性。

日元兌歐元和英鎊也觸及兩個月來的最低水平。

歐元兌美元周二下跌0.25%，至1.0583美元。稍早一度獲得些許支持，因法國通脹數(shù)據(jù)高于預期，推動歐元區(qū)短期公債收益率觸及至少十年來最高。

英鎊周二沖高回落，盤中一度上漲0.66%，創(chuàng)一周新高至1.2142，收盤下跌0.36%，收報1.2018。

英鎊周一勁揚1%，此前英國和歐盟周一宣布了一項關(guān)于英國脫歐后北愛爾蘭貿(mào)易安排的新協(xié)議，即溫莎框架。

這使英國脫歐后的經(jīng)濟前景更加光明，英國首相蘇納克稱這將為倫敦與布魯塞爾關(guān)系進入新篇章鋪路。

國際要聞

美國消費者信心在2月份再次下降
美國2月諮商會消費者信心指數(shù)錄得102.9，為連續(xù)第二個月下降。值得注意的是，預期指數(shù)現(xiàn)在已遠低于80——該水平通常預示著明年將發(fā)生經(jīng)濟衰退。世界大型企業(yè)聯(lián)合會經(jīng)濟部高級主管Ataman Ozyildirim說：雖然2月份消費者對當前商業(yè)狀況的看法有所惡化，但基于對就業(yè)機會的更有利看法，現(xiàn)狀指數(shù)仍略有上升。然而，展望未來，前景似乎更加悲觀。對未來六個月就業(yè)、收入和商業(yè)狀況的預期在2月份都大幅下降。而且，雖然12個月的通脹預期有所改善：從上個月的6.7%降至6.3%，但消費者可能會在高物價和利率上升的情況下顯示出縮減支出的早期跡象，2月份度假意向也有所下降。

美國1月商品貿(mào)易逆差溫和擴大
美國商務部周二公布，美國1月商品貿(mào)易逆差溫和擴大，進出口雙雙穩(wěn)健增長。1月份美國商品貿(mào)易逆差擴大2.0%，至915億美元，商品進口增加88億美元，達到2653億美元，商品出口增加70億美元至1738億美元。去年第四季度美國GDP年化增速達到2.7%，貿(mào)易逆差縮小是經(jīng)濟增長的原因之一。

美聯(lián)儲貼現(xiàn)利率會議紀要表明地方聯(lián)儲分歧嚴重
美聯(lián)儲周二公布的貼現(xiàn)率會議記錄顯示，亞特蘭大聯(lián)儲和達拉斯聯(lián)儲的董事會在1月中旬投票支持維持聯(lián)儲向商業(yè)銀行收取的緊急貸款利率不變?？死蛱m聯(lián)儲、圣路易斯聯(lián)儲和明尼阿波利斯聯(lián)儲的董事會成員投票支持將貼現(xiàn)率提高50個基點。其余七家地區(qū)聯(lián)儲董事會投票支持將貼現(xiàn)率上調(diào)25個基點，否決了以上五家地區(qū)聯(lián)儲的要求。這與美聯(lián)儲在1月31日至2月1日會議上的加息幅度一致。各地區(qū)聯(lián)儲對貼現(xiàn)率的合適水平存在分歧，表明他們在應該進一步加息多少以降低過高的通脹方面意見并不一致。貼現(xiàn)率不同于聯(lián)邦基金利率，但與之同步變化。地區(qū)聯(lián)儲主席們表示，盡管不參與制定實際的政策利率，但董事們的意見有助于他們確定對未來的預期。

加拿大經(jīng)濟第四季度表現(xiàn)不佳 增長停滯
加拿大經(jīng)濟表現(xiàn)在去年最后一個季度意外持平，低于經(jīng)濟學家和央行對增長年率放緩的預期。在前兩個季度創(chuàng)紀錄的庫存積累后，庫存積累大幅放緩是一個重要的推動因素，抵消了加拿大凈貿(mào)易的改善和家庭支出的溫和上升，這可能緩和對即將到來的收縮的擔憂。初步跡象顯示，工業(yè)層面的國內(nèi)生產(chǎn)總值在12月微降0.1%后，1月環(huán)比上升0.3%。

巴西政府正考慮對原油出口征稅
據(jù)CNN巴西頻道報道，巴西政府正考慮對原油出口征稅，以免減少280億雷亞爾的燃油稅預期收入。燃油稅將不會完全恢復，政府正在尋求措施來抵消之前的預期數(shù)額。巴西財政部長預計將在當?shù)貢r間下午5點的新聞發(fā)布會上宣布恢復燃油稅。

俄稱烏企圖用無人機襲擊俄民用設(shè)施
根據(jù)俄羅斯國防部公布的消息，當?shù)貢r間2月28日凌晨，烏克蘭軍隊企圖使用無人機襲擊俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區(qū)和阿迪格共和國的民用設(shè)施。俄羅斯電子戰(zhàn)部隊干擾了無人機行動，兩架無人機都失去控制偏離了飛行路線，其中一架墜落在田野中，而另一架無人機也沒有對其攻擊的民用目標造成損害。截至目前，烏克蘭暫未對此做出回應。

IEA：俄羅斯1月份的油氣收入下降了近40%
國際能源署（IEA）表示，由于石油價格上限和西方制裁，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入下降了近40%。IEA的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入為185億美元，比2022年1月（俄烏沖突爆發(fā)前1個月）獲得的300億美元低38%。國際能源署署長比羅爾表示，西方針對俄羅斯能源出口的措施已經(jīng)達到了穩(wěn)定石油市場和減少莫斯科石油和天然氣出口收入的目的?！拔覀冾A計，未來幾個月俄羅斯的石油和天然氣收入的下降將更加嚴重。由于缺乏獲得技術(shù)和投資的途徑，在中期內(nèi)跌勢可能會更深，”比羅爾說。他補充道，歐盟國家去年在改善能源安全方面取得了進展。但風險依然存在，各國需要繼續(xù)努力節(jié)約能源和保障供應。