匯通財(cái)經(jīng)APP訊——5月23日（周二）亞市盤初，美原油交投于72.22美元/桶附近；油價(jià)周一上漲，因美國(guó)汽油期貨攀升，且有預(yù)測(cè)稱下半年石油需求將增加，同時(shí)伊拉克庫(kù)爾德斯坦地區(qū)和OPEC+的供應(yīng)在最近幾周有所減少。



日內(nèi)關(guān)注債務(wù)上限談判相關(guān)消息，美聯(lián)儲(chǔ)官員講話、美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI初值。

影響油價(jià)利多因素

【拜登和麥卡錫就債限問(wèn)題會(huì)面】

美國(guó)總統(tǒng)拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫周一在白宮就提高美國(guó)政府31.4萬(wàn)億美元債務(wù)上限進(jìn)行會(huì)談。如果在10天內(nèi)債限談判沒(méi)有達(dá)成協(xié)議，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨崩潰的風(fēng)險(xiǎn)。拜登在與麥卡錫的會(huì)談開(kāi)始時(shí)告訴記者，他對(duì)他們能夠取得一些進(jìn)展感到“樂(lè)觀”。麥卡錫表示，正在討論的債務(wù)上限措施對(duì)大多數(shù)共和黨議員是可接受的。

【美國(guó)汽油需求推動(dòng)油價(jià)上漲】

美國(guó)汽油期貨上漲2.8%，觸及每加侖2.6489美元的一個(gè)月高位，這是推動(dòng)石油價(jià)格走勢(shì)的最大因素。能源咨詢公司Ritterbusch and Associates的分析師在一份報(bào)告中表示：“隨著陣亡將士紀(jì)念日假期臨近，汽油推動(dòng)了今天石油價(jià)格的漲勢(shì)?！泵绹?guó)陣亡將士紀(jì)念日假期標(biāo)志著夏季駕駛高峰期開(kāi)始。

國(guó)際能源署(IEA)在其最新的月度報(bào)告中警告稱，今年下半年將出現(xiàn)石油短缺，屆時(shí)需求將比供應(yīng)高出近200萬(wàn)桶/日。

【伊拉克庫(kù)爾德斯坦地區(qū)的石油產(chǎn)量下降】

伊拉克庫(kù)爾德斯坦地區(qū)的石油產(chǎn)量繼續(xù)下降，在持續(xù)了近兩個(gè)月的停產(chǎn)后，流向土耳其杰伊漢港(Ceyhan)的出口幾乎沒(méi)有恢復(fù)的跡象。

【美股在債務(wù)上限結(jié)果出爐前保持謹(jǐn)慎】

美國(guó)股市周一收盤漲跌互現(xiàn)，納斯達(dá)克指數(shù)受Alphabet和Meta Platforms提振上漲，標(biāo)普500指數(shù)接近收平，投資者在新一輪提高美國(guó)債務(wù)上限的談判之前避免大舉押注。

美國(guó)總統(tǒng)拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫將于周一晚些時(shí)候會(huì)面，討論提高聯(lián)邦政府舉債上限，此時(shí)距離美國(guó)可能出現(xiàn)史無(wú)前例的違約僅剩10天。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：“投資者基本上是在說(shuō)，‘我們預(yù)計(jì)至少有60:40的可能性，他們會(huì)及時(shí)達(dá)成協(xié)議。達(dá)成的協(xié)議可能只是延長(zhǎng)債務(wù)上限，將提高債務(wù)上限的決定推遲到他們9月討論預(yù)算時(shí)?！?br>
圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)今年可能還需將指標(biāo)利率再提高50個(gè)基點(diǎn)，這推動(dòng)美元攀升。

本周，投資者將從眾多美聯(lián)儲(chǔ)決策者的發(fā)言和關(guān)鍵數(shù)據(jù)中尋找貨幣政策線索，例如4月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)和耐久財(cái)數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)PCE物價(jià)指數(shù)將于周五公布。

科技相關(guān)股提振市場(chǎng)，Alphabet Inc上漲1.87%，Meta Platforms Inc 攀升1.1%。OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示：“隨著債務(wù)上限風(fēng)波愈演愈烈，巨頭科技股已成為華爾街的防御性交易新寵?！碧O果下跌0.55%，此前Loop Capital將其股票評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“持有”，根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，這是該公司五個(gè)月來(lái)首次遭遇下調(diào)評(píng)級(jí)。

大型銀行受抑，摩根大通下跌0.8%，盡管該行表示其凈利息收入將增加30億美元，因今年收購(gòu)倒閉的第一共和銀行導(dǎo)致利息支付增加。
摩根大通首席執(zhí)行官迪蒙周一在該行的投資者日表示，““每個(gè)人都應(yīng)該為利率繼續(xù)攀升做好準(zhǔn)備，5%的聯(lián)邦基金利率還不夠高——我一直在向客戶和銀行建議這一點(diǎn)，你們應(yīng)該為6%、7%做準(zhǔn)備?！?br>
輝瑞急升超過(guò)5%，根據(jù)發(fā)表在醫(yī)學(xué)期刊上的數(shù)據(jù)，在一項(xiàng)針對(duì)二型糖尿病患者的中期試驗(yàn)中，其糖尿病藥物產(chǎn)生了與諾和諾德的Ozempic相似的減重效果。

影響油價(jià)利空因素

【俄羅斯減產(chǎn)承諾遭質(zhì)疑】

由于季節(jié)性維護(hù)，俄羅斯煉油廠5月份的原油加工量有所減少，但因?yàn)楣?yīng)量減少的幅度太小，這無(wú)法提供具體證據(jù)證明該國(guó)已全面履行其減產(chǎn)承諾。

此前，俄羅斯政府方面表示，將在2月份的基礎(chǔ)上每天減少50萬(wàn)桶原油產(chǎn)量，以支撐油價(jià)。雖然副總理諾瓦克表示，俄羅斯本月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)，但由于該國(guó)的石油統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是保密的，因此很難在官方保證之外評(píng)估產(chǎn)量水平。俄羅斯港口石油出口的激增讓人們對(duì)這些說(shuō)法產(chǎn)生了懷疑，國(guó)際能源署(IEA)上周估計(jì)，俄羅斯只完成了承諾的一半不到。

據(jù)一位知情人士透露，從5月1日至17日，俄羅斯煉油廠將日均產(chǎn)量降至534萬(wàn)桶。根據(jù)計(jì)算，這比2月份的水平減少了約37.2萬(wàn)桶/日。

其中大部分未在國(guó)內(nèi)加工的原油似乎已被轉(zhuǎn)移到海外。根據(jù)匯編的油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)5月份的平均海運(yùn)石油流量比2月份高出約26.8萬(wàn)桶/日。

【美聯(lián)儲(chǔ)6月加息的概率升至28.5%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為71.5%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為28.5%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為61.7%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為34.4%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.9%。

【華爾街嚴(yán)陣以待 為美國(guó)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)做準(zhǔn)備】

據(jù)外媒當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日?qǐng)?bào)道，華爾街各銀行和資管機(jī)構(gòu)正嚴(yán)陣以待，為美國(guó)聯(lián)邦政府可能發(fā)生債務(wù)違約做準(zhǔn)備。

美國(guó)摩根大通銀行首席執(zhí)行官杰米·戴蒙說(shuō)，該銀行這段時(shí)間每周都開(kāi)會(huì)討論美國(guó)債務(wù)違約的潛在影響。一些向聯(lián)邦政府提供國(guó)債相關(guān)咨詢服務(wù)的華爾街高管警告，美國(guó)政府一旦發(fā)生債務(wù)違約，其影響將迅速蔓延至衍生品、按揭貸款和大宗商品市場(chǎng)。鑒于美國(guó)國(guó)債通常被用作交易和貸款的抵押品，聯(lián)邦債務(wù)違約將令投資者質(zhì)疑這些抵押品的有效性。

外媒分析稱，美國(guó)債務(wù)違約將可能引發(fā)美債收益率大幅上行、美國(guó)股市“跳水”、短期融資市場(chǎng)凍結(jié)等多種后果。

【歐盟外長(zhǎng)會(huì)未就新一輪對(duì)俄制裁達(dá)成共識(shí)】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，歐盟外長(zhǎng)會(huì)在比利時(shí)首都布魯塞爾舉行，與會(huì)各國(guó)外長(zhǎng)繼續(xù)圍繞第11輪對(duì)俄制裁方案進(jìn)行討論，但未能統(tǒng)一立場(chǎng)。

歐盟外交與安全政策高級(jí)代表博雷利透露，歐盟現(xiàn)已完成培訓(xùn)15000名烏克蘭士兵的初步目標(biāo)，并將在今年年底前再培訓(xùn)15000人。

當(dāng)天，出席會(huì)議的匈牙利外長(zhǎng)西雅爾多對(duì)媒體表示，歐盟應(yīng)當(dāng)從截至目前“失敗的數(shù)輪制裁”中吸取教訓(xùn)，制裁對(duì)歐洲的傷害大于對(duì)俄羅斯的傷害，新一輪制裁甚至還將造成更大的問(wèn)題，比如削弱歐洲企業(yè)的出口能力，進(jìn)而損害其競(jìng)爭(zhēng)力。



總體來(lái)看，盡管在債務(wù)上限協(xié)議達(dá)成之前，市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎，但因陣亡將士紀(jì)念日假期臨近，汽油需求上升，推動(dòng)了油價(jià)走高，加之預(yù)計(jì)下半年需求將增加，油價(jià)或震蕩上行，但還需關(guān)注債務(wù)上限結(jié)果，警惕短線波動(dòng)加大。

北京時(shí)間8:03，美原油現(xiàn)報(bào)72.22美元/桶。