匯通財(cái)經(jīng)APP訊——6月23日（周五）亞市盤(pán)初，美原油交投于69.36美元/桶附近；油價(jià)周四下跌約4%，英國(guó)央行加息幅度大于預(yù)期，引發(fā)人們對(duì)經(jīng)濟(jì)和燃料需求的擔(dān)憂，蓋過(guò)了美國(guó)石油庫(kù)存意外減少帶來(lái)的支持。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。

影響油價(jià)利空因素

【經(jīng)濟(jì)和燃料需求的擔(dān)憂拖累油價(jià)】

英國(guó)央行周四將利率提高50個(gè)基點(diǎn)，以對(duì)抗頑固的通脹，幅度大于預(yù)期，這是該央行連續(xù)第13次加息。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，在年底前再加息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，是“一個(gè)相當(dāng)好的猜測(cè)”。這進(jìn)一步引發(fā)謹(jǐn)慎情緒。

聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周四表示，聯(lián)儲(chǔ)從現(xiàn)在開(kāi)始將以“謹(jǐn)慎的步伐”調(diào)整利率，決策者正接近結(jié)束這輪歷史性的貨幣政策緊縮行動(dòng)。鮑威爾稱(chēng)：“我們至少已經(jīng)接近了我們認(rèn)為的目的地，能夠被認(rèn)可的是，我們將以謹(jǐn)慎的步伐行動(dòng)?！彼硎?，“我們不想做超出我們必須做的事，.(聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng))委員會(huì)的絕大多數(shù)委員確實(shí)認(rèn)為將進(jìn)一步加息，但我們希望的加息速度是，允許我們?cè)u(píng)估未來(lái)的信息。”

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱(chēng)：“我們的交投陷于區(qū)間，但價(jià)格受制于對(duì)經(jīng)濟(jì)、更廣泛的經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂?！?br>
【美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為76.9%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為23.1%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為76.9%；到9月維持利率不變的概率為18.7%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為66.7%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為14.6%。

【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)維持在20個(gè)月高位】

美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)穩(wěn)定在20個(gè)月高位，連續(xù)第三周保持高位，這可能是在美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)收緊信貸的情況下勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟的早期跡象。

影響油價(jià)利多因素

【上周美國(guó)原油庫(kù)存意外下降】

美國(guó)能源信息署(EIA)周四表示，在出口需求強(qiáng)勁和進(jìn)口下降的幫助下，美國(guó)原油庫(kù)存在上周意外減少，而汽油和餾分油庫(kù)存上升。

在截至6月16日的一周里，原油庫(kù)存減少380萬(wàn)桶，至4.633億桶；EIA表示，俄克拉荷馬州庫(kù)欣交割中心的原油庫(kù)存下降9.8萬(wàn)桶。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說(shuō)：“原油和成品油市場(chǎng)就是被更高的利率拖累，且需求不會(huì)像希望的那樣快速顯現(xiàn)。”

上周美國(guó)原油出口量攀升至450萬(wàn)桶/日，進(jìn)口量下降約50%，至160萬(wàn)桶/日。

Kpler的首席石油分析師Matt Smith說(shuō)：“原油出口反彈，進(jìn)口下降，以及煉油活動(dòng)持續(xù)強(qiáng)勁，導(dǎo)致原油庫(kù)存減少?！?br>
他補(bǔ)充說(shuō)：“成品油庫(kù)存小規(guī)模增加，部分抵消了這種略帶支持性的數(shù)據(jù)的影響?！?br>
EIA稱(chēng)，美國(guó)汽油庫(kù)存上周增加50萬(wàn)桶，至2.214億桶，包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫(kù)存上周攀升40萬(wàn)桶，至1.143億桶，預(yù)期為增加70萬(wàn)桶。上周煉廠煉油量減少11.6萬(wàn)桶/日，產(chǎn)能利用率下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，至93.1%。

【美股收高，鮑威爾在聽(tīng)證會(huì)第二天承諾將以謹(jǐn)慎的步伐調(diào)整利率】

美國(guó)股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周四收高，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾繼續(xù)持鷹派基調(diào)，暗示聯(lián)儲(chǔ)緊縮周期尚未結(jié)束，但保證將謹(jǐn)慎行事。

亞馬遜、蘋(píng)果和微軟等動(dòng)能股推動(dòng)科技股權(quán)重較大的納斯達(dá)克指數(shù)強(qiáng)勁上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲幅較小。工業(yè)股和金融股拖累藍(lán)籌道瓊斯工業(yè)指數(shù)基本持平。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall)表示，“投資者正在進(jìn)行拔河比賽，就好像他們從雛菊上一片片拔花瓣一樣，說(shuō)著‘牛市，不是牛市’，”“我們沒(méi)有太多可交易的消息，第二季度財(cái)報(bào)幾周后才會(huì)開(kāi)始出爐?！?br>
鮑威爾在參議院金融委員會(huì)發(fā)表半年度貨幣政策證詞時(shí)重申了他的觀點(diǎn)，即未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)進(jìn)一步加息，美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼稍早也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。

Stovall補(bǔ)充道，“市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將再加息一次，而不是像聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議暗示的那樣將加息兩次，”“此外，鮑威爾昨天和今天均重申，他們將根據(jù)數(shù)據(jù)做決定，華爾街預(yù)計(jì)通脹將更快降溫，失業(yè)率將開(kāi)始攀升，而這正是美聯(lián)儲(chǔ)加息的目的?！?br>
英國(guó)央行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)英國(guó)頑固的通脹，幅度大于預(yù)期，令投資者感到驚訝，這進(jìn)一步證明物價(jià)上漲仍是全球經(jīng)濟(jì)的阻力。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場(chǎng)目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議結(jié)束時(shí)再次加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為77%。

經(jīng)濟(jì)方面，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)穩(wěn)定在20個(gè)月高位，世企研的領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)第14個(gè)月下降，表明美聯(lián)儲(chǔ)抑制經(jīng)濟(jì)的努力開(kāi)始產(chǎn)生預(yù)期效果。

在標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊中，五個(gè)板塊收高，其中非必需消費(fèi)品板塊錄得最大百分比漲幅。房地產(chǎn)板塊和能源板塊跌幅最大。

飛機(jī)零部件供應(yīng)商Spirit AeroSystems下跌9.4%，該公司宣布將暫停其位于堪薩斯州威奇托(Wichita)工廠的生產(chǎn)，因工人將從6月24日起開(kāi)始罷工。

IT咨詢公司埃森哲在美國(guó)上市的股票下跌1.9%，此前該公司給出的第四季度營(yíng)收預(yù)測(cè)弱于預(yù)期。

Olive Garden母公司Darden Restaurants下跌2.6%，該公司發(fā)布了令人失望的年度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，因大宗商品價(jià)格不斷上漲。

【EOG能源：OPEC+減產(chǎn)將推高油價(jià)】

EOG能源(EOG.US)的首席運(yùn)營(yíng)官LloydHelms表示，美國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)有限和一些OPEC+成員國(guó)的減產(chǎn)將在未來(lái)幾個(gè)月限制原油供應(yīng)，并不可避免地推高油價(jià)。

LloydHelms還表示，在液化天然氣需求料將見(jiàn)頂之際，今年美國(guó)天然氣價(jià)格也可能受到頁(yè)巖氣盆地鉆井?dāng)?shù)量減少的支撐。

LloydHelms表示，由于勞動(dòng)力和服務(wù)方面的限制，EOG能源預(yù)計(jì)不會(huì)擴(kuò)大其在二疊紀(jì)盆地的活動(dòng)。該公司認(rèn)為，該地區(qū)的鉆井?dāng)?shù)量增長(zhǎng)將趨于平緩，同時(shí)將更多地轉(zhuǎn)向俄亥俄州的Utica頁(yè)巖區(qū)和懷俄明州的PowderRiver盆地。



總體來(lái)看，盡管美國(guó)原油庫(kù)存意外下降，但美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，英國(guó)央行大幅加息，對(duì)經(jīng)濟(jì)和燃料需求的擔(dān)憂打壓油價(jià)，油價(jià)短線存進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)，日內(nèi)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話。

北京時(shí)間7:33，美原油現(xiàn)報(bào)69.36美元/桶。