匯通財(cái)經(jīng)APP訊——6月30日（周五）亞市盤初，美原油交投于69.60美元/桶附近；油價(jià)周四收高，盤中走勢(shì)震蕩，美國(guó)原油庫(kù)存下降幅度大于預(yù)期，為油價(jià)提供支撐，但擔(dān)心利率上升可能影響全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)又帶來(lái)些許壓力。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)6月官方制造業(yè)PMI、美國(guó)5月PCE物價(jià)指數(shù)年率、美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

影響油價(jià)利多因素

【道指和標(biāo)普指數(shù)收高，銀行股反彈蓋過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)加息擔(dān)憂】

美國(guó)股市道瓊斯工業(yè)指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)周四上漲，在主要銀行通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)年度壓力測(cè)試后，銀行股反彈，同時(shí)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)激起了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的預(yù)期。

強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推高了美國(guó)公債收益率，并引導(dǎo)投資者轉(zhuǎn)向?qū)?jīng)濟(jì)敏感的板塊，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂有所緩解。但由于擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高的利率，買家避開(kāi)了一些對(duì)利率敏感的成長(zhǎng)板塊。

在一項(xiàng)健康檢查顯示美國(guó)大型銀行有足夠的資本來(lái)抵御嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退之后，標(biāo)普500銀行指數(shù)收漲2.6%。釋然性反彈也幫助KBW地區(qū)行銀行指數(shù)攀升1.8%。

數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下降，美國(guó)第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長(zhǎng)年率修正為2.0%，前值為1.3%。Edward Jones高級(jí)投資策略師Mona Mahajan說(shuō)：“意外上行的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)今天推高了美債收益率，給科技股和成長(zhǎng)股帶來(lái)了一些下行壓力，同時(shí)支持市場(chǎng)中的價(jià)值股和周期性股。”

對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感的小盤股羅素2000指數(shù)上漲1.2%。周期性的材料板塊收漲1.3%，在標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)板塊中表現(xiàn)第二強(qiáng)勁，僅次于金融板塊，銀行股反彈之際，金融板塊上漲1.7%。

在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表鷹派評(píng)論的第二天，經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁力道助長(zhǎng)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持緊縮貨幣政策的押注。

5月個(gè)人消費(fèi)支出指數(shù)(PCE)物價(jià)指數(shù)將于周五公布，這是美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)?？萍脊芍劓?zhèn)納斯達(dá)克指數(shù)在今年上半年仍有望實(shí)現(xiàn)超過(guò)29%的漲幅，將為40年來(lái)最大上半年漲幅。周四，納指勉力縮小跌幅，略收于平盤之下，但全天因包括亞馬遜、Meta Platform、N英偉達(dá)和微軟在內(nèi)的巨頭股下跌而承壓。

西方石油上漲1.8%，此前伯克希爾哈撒韋稱增持了這家石油公司的股票，將持股比例提高到25%以上。

【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)20個(gè)月最大降幅】

美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)20個(gè)月以來(lái)最大降幅，這是經(jīng)濟(jì)具有韌性的最新跡象，可能會(huì)推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)7月加息。截至6月25日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后減少2.6萬(wàn)，為23.9萬(wàn)，創(chuàng)2021年10月以來(lái)最大降幅。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長(zhǎng)年率終值為2.0%，上月報(bào)告的初值為1.3%。數(shù)據(jù)被上修反映了消費(fèi)者支出和出口增加。

【美國(guó)伊朗問(wèn)題特使遭安全許可審查 或阻礙美伊重啟談判】

美國(guó)伊朗問(wèn)題特使羅布·馬利（Rob Malley）周四表示，由于他的安全許可正在接受美國(guó)當(dāng)局審查，他正處于“休假”狀態(tài)。馬利的缺席可能會(huì)進(jìn)一步阻礙拜登政府重啟伊朗核協(xié)議以及在一系列其他問(wèn)題上與伊朗達(dá)成協(xié)議的努力，他在拜登總統(tǒng)助手中充當(dāng)“替罪羊”角色，因?yàn)樗恢痹敢饨佑|一些有爭(zhēng)議的人物，許多反伊朗的鷹派人士非常不喜歡他。馬利表示：“我被告知我的安全許可正在接受審查。我還沒(méi)有得到任何進(jìn)一步的信息，但我希望調(diào)查能盡快得到順利解決。”馬利沒(méi)有透露“休假”是何時(shí)開(kāi)始以及長(zhǎng)短。美國(guó)國(guó)務(wù)院周四已指派Abram Paley擔(dān)任伊朗問(wèn)題代理特使。

影響油價(jià)利空因素

【美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)出恢復(fù)加息信號(hào)】

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾暗示，聯(lián)儲(chǔ)決策者很可能在本月稍早暫停行動(dòng)后恢復(fù)加息，而最新公布的一系列強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，強(qiáng)調(diào)了可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策的理由。“我們確實(shí)在一次會(huì)議上沒(méi)有采取行動(dòng)，我們預(yù)計(jì)將繼續(xù)以適當(dāng)幅度提高利率?！?/B>

【美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為88.0%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為12.0%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為88.0%；到9月維持利率不變的概率為8.4%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為65.2%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為26.4% 。



總體來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派言論限制油價(jià)漲幅，但初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)20個(gè)月最大降幅，提振下周非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期信心；加之美伊談判再遇障礙，油價(jià)維持震蕩上行觀點(diǎn)。

北京時(shí)間8:10,美原油現(xiàn)報(bào)69.60美元/桶。