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干貨!美聯(lián)儲宣布提高利率,近兩次聲明區(qū)別不大,鮑威爾稱9月可能再次加息

2023-07-27 07:41 來源:匯通財經(jīng)原創(chuàng) 編輯: 和尚
本文共2964字  |  預計閱讀: 10分鐘
匯通財經(jīng)訊——美聯(lián)儲周三宣布將政策利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點,至2007年以來的最高水平,因美國通脹依然處于高位。整體措辭與6月發(fā)布的聲明相比變化不大,不過,美聯(lián)儲鮑威爾在政策聲明發(fā)布后的新聞發(fā)布會上表示:“如果數(shù)據(jù)表明有必要,我們當然有可能在9月會議上再次提高(聯(lián)邦)基金利率,我還要說,我們也可能會選擇在那次會議上按兵不動?!?
匯通財經(jīng)APP訊——美聯(lián)儲當?shù)貢r間周三(北京時間周四 7月27日凌晨2:00)宣布將政策利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點,至2007年以來的最高水平,因美國通脹依然處于高位。

這是美聯(lián)儲在過去12次會議中第11次加息,目前指標隔夜利率目標區(qū)間達到5.25%-5.50%,上次達到這一水平是在2007年樓市崩盤之前,而且在過去的大約22年間,利率一直沒有在一段時間內(nèi)持續(xù)處于這種水平之上。

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美聯(lián)儲在聲明中表示:“(聯(lián)邦公開市場)委員會將繼續(xù)評估更多信息及其對貨幣政策的影響,”措辭與6月發(fā)布的聲明相比變化不大,在為當前的緊縮周期尋找一個停止點的過程中,聯(lián)儲對政策選項保持開放態(tài)度。

正如6月聲明中所說的那樣,美聯(lián)儲表示將密切關(guān)注新出爐的數(shù)據(jù),并研究加息對經(jīng)濟的影響,“以確定為實現(xiàn)2%的通脹目標,在多大程度上進一步收緊政策可能是合適的”。

盡管自美聯(lián)儲6月會議以來公布的通脹數(shù)據(jù)一直弱于預期,但在減輕物價壓力方面取得更大進展之前,決策者們一直不愿調(diào)整其鷹派立場。

美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,未來作出任何政策決定都將采取逐次會議逐次分析的方式,在當前環(huán)境下,決策者們只能就下一步貨幣政策給出有限的指引。但如果認為有必要,他也不排除采取行動的可能性。

鮑威爾在政策聲明發(fā)布后的新聞發(fā)布會上表示:“如果數(shù)據(jù)表明有必要,我們當然有可能在9月會議上再次提高(聯(lián)邦)基金利率,我還要說,我們也可能會選擇在那次會議上按兵不動,如果那是正確的政策決定。”

但鮑威爾警告不要預期短期內(nèi)會有任何放松政策的行動。他表示:“當我們認為降息是合適的時候,我們就會降息,但今年不會?!?br>
美聯(lián)儲聲明發(fā)布后,美國兩年期和10年期國債收益率均應聲小幅下跌,美國股市收盤漲跌互現(xiàn),金價震蕩運行。期貨市場走勢顯示,對美聯(lián)儲今年剩余時間內(nèi)加息路徑的押注變化不大,認為9月加息可能性較小。

“前瞻性指引保持不變,委員會保留了如果通脹沒有繼續(xù)回落,將進一步加息的可能性,”Nationwide首席經(jīng)濟學家Kathy Bostjancic稱?!拔覀冋J為,美聯(lián)儲本輪加息周期可能已經(jīng)結(jié)束,因為隨著美聯(lián)儲保持名義聯(lián)邦基金利率不變到2024年,通脹持續(xù)回落將導致政策被動收緊?!?br>
主要通脹指標目前仍是美聯(lián)儲目標水平的兩倍多,而且從許多指標來看,盡管利率快速上升,經(jīng)濟表現(xiàn)繼續(xù)好于預期,失業(yè)率處于3.6%的低水平。

美聯(lián)儲表示,就業(yè)增長仍然“強勁”,并稱經(jīng)濟以“適度的”步伐增長,較之6月會議時采用的以“溫和的”步伐增長的措辭更為樂觀。路透訪查的經(jīng)濟學家預計,美國政府周四公布的數(shù)據(jù)將顯示,第二季度經(jīng)濟環(huán)比增長年率為1.8%。

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鮑威爾表示,他仍對經(jīng)濟能夠?qū)崿F(xiàn)“軟著陸”抱有希望,即通脹下降、失業(yè)率保持在相對較低水平、且經(jīng)濟衰退得以避免。

他表示,“我的基本情境是,我們將能夠讓通脹回落到我們的目標,而不會出現(xiàn)導致大量失業(yè)的真正嚴重的衰退,”同時指出,前景“還很不確定”。他還指出,美聯(lián)儲經(jīng)濟學家不再像在最近幾次會議上那樣預測經(jīng)濟會陷入衰退。

不過,距離美聯(lián)儲下次會議還有約八周的時間,這比以往的間隔時間要長,物價上漲速度持續(xù)放緩,可能會使這次加息成為美聯(lián)儲本輪周期中的最后一次。聯(lián)儲2022年3月謹慎地宣布加息25個基點,隨后加息步伐加快,成為1980年代以來最快速的一輪貨幣緊縮進程。

最近公布的美聯(lián)儲決策者經(jīng)濟預測顯示,18位決策者中有12位預計到年底至少還需要加息25個基點。

分析師:美聯(lián)儲為再次收緊政策留下空間


美聯(lián)儲決策發(fā)布后,美元指數(shù)下跌,盤尾跌幅為0.286%,報101.020。10年期國債收益率下跌,最新下跌5.5個基點,收報3.857%。

ANNEX WEALTH MANAGEMENT首席經(jīng)濟學家BRIAN JACOBSEN指出:“在美聯(lián)儲的聲明中,將對經(jīng)濟活動的描述從溫和改為適度,這似乎與數(shù)據(jù)不符。這可能更像是一次猶豫不決的加息。美聯(lián)儲的前瞻性指引和其給出的預測差不多,而后者的記錄并不是很好。鮑威爾可能會試圖讓下一次會議像薛定諤的貓一樣,同時既活著又死了,但我們都知道他們會暫停行動?!?br>
高盛資產(chǎn)管理全球固定收益宏觀策略師Gurpreet Gill表示,“矛盾的是,這次的美聯(lián)儲會議是本輪周期中最確定,也是最不確定的會議之一。加息25個基點被市場完全消化,且也在預測機構(gòu)和投資者的普遍預期之內(nèi)。對于這是否是當前緊縮行動中的最后一次加息,投資者仍意見不一?!?br>
“我們認為,最近的數(shù)據(jù)符合美國政策利率在7月達到峰值的看法,核心消費者物價指數(shù)(CPI)漲幅在6月大幅放緩。但是,若在未來出爐的關(guān)鍵數(shù)據(jù)中看到任何通脹重新展現(xiàn)力道的跡象,比如將于周五發(fā)布的雇傭成本指數(shù)和即將發(fā)布的個人消費支出(PCE)物價指數(shù)等,美聯(lián)儲仍有可能延長加息路徑?!?br>
“鑒于圍繞美聯(lián)儲加息周期何時結(jié)束的不確定性,我們限制了對美國利率的敞口。我們認為,通脹進一步放緩的進程將限制美債收益率上升的幅度,而具有韌性的勞動力市場和經(jīng)濟將限制收益率下降的幅度?!?br>
LPL Financial首席全球策略師QUINCY KROSBY稱,“下意識的反應來自兩年期美國國債,收益率應聲小幅下跌……這表明,至少美債市場的這一重要組成部分看到了美聯(lián)儲更接近尾聲的可能性。但市場明白,美聯(lián)儲可能還沒有結(jié)束行動。股市方面,道瓊斯工業(yè)指數(shù)繼續(xù)攀升,與中小盤股一起上漲?!?br>

鮑威爾發(fā)言后,美國利率期貨市場對9月美聯(lián)儲再次加息的押注略有提高


美國利率期貨走勢周三顯示,美聯(lián)儲今年9月再次加息的可能性有所提高,此前主席鮑威爾表示,不排除在連續(xù)會議上加息的可能性。

稍早,美聯(lián)儲一如預期宣布將政策利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點,因美國通脹依然處于高位。這是美聯(lián)儲在過去12次會議中第11次加息,目前指標隔夜利率目標區(qū)間達到5.25%-5.50%。

鮑威爾會后表示:“如果數(shù)據(jù)證明有必要,我們當然有可能在9月份的會議上提高基金利率,但我也說,如果數(shù)據(jù)需要,我們也有可能在那次會議上選擇按兵不動?!?br>
他指出,美聯(lián)儲做未來的任何政策決定都將采取逐次會議逐次分析的方式。

芝商所(CME)的FedWatch工具顯示,午后交易中,指標聯(lián)邦基金期貨市場認為9月加息的可能性為22%,周二晚些時候預計可能性為21%,一周前僅為13.7%。

對于11月政策會議,利率期貨交易員預計加息25個基點的可能性為 32%,略低于周二晚間的34.1%。

北京時間07:39,美元指數(shù)現(xiàn)報101.10。

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