匯通財(cái)經(jīng)APP訊——8月9日（周三）亞市盤初，美原油交投于82.73美元/桶附近；油價(jià)周二觸及80美元/桶關(guān)口后攀升，早間穆迪將美國(guó)10家中小型銀行的評(píng)級(jí)下調(diào)擔(dān)憂情緒增加，但因受益于EIA上調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)估，美聯(lián)儲(chǔ)哈克稱，或許已達(dá)可維持利率不變階段，油價(jià)收漲。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注EIA數(shù)據(jù)，以及銀行業(yè)評(píng)級(jí)相關(guān)不確定性消息。

影響油價(jià)利多因素

【EIA上調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)估推動(dòng)油價(jià)上漲】

美國(guó)能源信息署(EIA)周二發(fā)布的月度報(bào)告顯示，2023年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加85萬(wàn)桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1,276萬(wàn)桶/日。EIA數(shù)據(jù)顯示，2024年原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加33萬(wàn)桶/日，達(dá)到1309萬(wàn)桶/日。

上一個(gè)紀(jì)錄是2019年創(chuàng)下的，當(dāng)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到1,230萬(wàn)桶/日，之后新冠疫情擊垮需求和價(jià)格，鉆探商受到成本上升擠壓利潤(rùn)空間和投資者要求限制支出的打擊。

EIA表示，上調(diào)預(yù)測(cè)是由于預(yù)期油井生產(chǎn)率提高和原油價(jià)格上漲。EIA表示，全球指標(biāo)布倫特原油2023年下半年的均價(jià)將達(dá)到每桶86美元，比之前的預(yù)測(cè)每桶上漲約7美元。EIA稱，預(yù)計(jì)2023年美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率將從上月預(yù)測(cè)的1.5%上升至1.9%。原油價(jià)格自6月份以來(lái)一直在上漲，主要原因是沙特阿拉伯延長(zhǎng)了自愿減產(chǎn)的期限，以及全球需求不斷增加。

EIA說(shuō)，“我們預(yù)計(jì)這些因素將繼續(xù)導(dǎo)致全球石油庫(kù)存減少，并在未來(lái)幾個(gè)月給油價(jià)帶來(lái)上漲壓力，”EIA補(bǔ)充說(shuō)，預(yù)計(jì)2024年全球石油產(chǎn)量增長(zhǎng)將與石油需求保持同步，并從2024年第二季度開(kāi)始對(duì)原油價(jià)格產(chǎn)生下行壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2023年美國(guó)石油總消費(fèi)量預(yù)計(jì)將增加20萬(wàn)桶/日，達(dá)到2,050萬(wàn)桶/日，2024年預(yù)計(jì)將再增加20萬(wàn)桶/日，達(dá)到2,070萬(wàn)桶/日。

EIA已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了其對(duì)2023年全球石油市場(chǎng)供應(yīng)短缺的預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)現(xiàn)在預(yù)計(jì)非OPEC經(jīng)合組織的產(chǎn)量將比之前的預(yù)測(cè)有更大幅度的增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)上個(gè)月曾預(yù)測(cè)，今年全球石油消費(fèi)量將超過(guò)產(chǎn)量。

【瑞銀預(yù)測(cè)，到2023年底布倫特原油期貨將升至每桶90美元】

瑞銀維持對(duì)油價(jià)的看漲前景，并預(yù)測(cè)到2023年底布倫特原油期貨將升至每桶90美元，受中國(guó)、印度、巴西和中東的推動(dòng)，8月份石油需求將首次突破1.03億桶/日，鑒于沙特和俄羅斯?fàn)款^的生產(chǎn)和出口削減計(jì)劃延長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾周石油供應(yīng)仍將緊張；預(yù)計(jì)7月和8月油市將出現(xiàn)約200萬(wàn)桶/日的短缺，而6月短缺約為70萬(wàn)桶/日；9月短缺可能超過(guò)150萬(wàn)桶/日。

【美聯(lián)儲(chǔ)哈克：或許已達(dá)可維持利率不變階段】

費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示，除非近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的走向發(fā)生突然變化，否則美聯(lián)儲(chǔ)可能已經(jīng)到了可以維持利率不變的階段。哈克表示，如果停止加息是合適的，“我們需要在那個(gè)水平保持一段時(shí)間。疫情告訴我們永遠(yuǎn)不能說(shuō)得太絕對(duì)，但我認(rèn)為在任何情況下都不可能立即下調(diào)政策利率?！?/B>

影響油價(jià)利空因素

【上周美國(guó)原油庫(kù)存增加】

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國(guó)原油庫(kù)存攀升，汽油和餾分油庫(kù)存下降。截至8月4日當(dāng)周，原油庫(kù)存增加約410萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存減少約40萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存減少約210萬(wàn)桶。

【美股三大股指全線下跌，銀行評(píng)級(jí)遭下調(diào)引發(fā)廣泛拋售】

美國(guó)三大指標(biāo)股指周二全線收跌，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪下調(diào)多家銀行的評(píng)級(jí)，再次引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的銀行和經(jīng)濟(jì)健康狀況的擔(dān)憂。

標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)在經(jīng)歷了五個(gè)月的反彈后，距離歷史高點(diǎn)僅差5%，但在8月迄今的六個(gè)交易日中已有五個(gè)交易日下跌，標(biāo)普500指數(shù)本月已下跌2%，納斯達(dá)克指數(shù)已下跌3.2%。

穆迪將10家中小型銀行的評(píng)級(jí)下調(diào)一檔，并將紐約梅隆銀行、美國(guó)合眾銀行、道富銀行和Truist Financial等六家大型銀行列入可能下調(diào)評(píng)級(jí)的審查名單，從而引發(fā)了周二股市下跌。

穆迪還警告說(shuō)，銀行業(yè)的信貸實(shí)力可能會(huì)受到資金風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力下降的考驗(yàn)。今年早些時(shí)候，包括硅谷銀行在內(nèi)的三家銀行倒閉，震驚了整個(gè)金融系統(tǒng)，此后市場(chǎng)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)的信心逐漸恢復(fù)。標(biāo)普500銀行股指數(shù)今年迄今已下滑2.5%，而同期標(biāo)普500指數(shù)上漲17.2%，評(píng)級(jí)下調(diào)暴露了投資者對(duì)金融股信心的脆弱性。

銀行股指數(shù)周二下滑了1.1%，KBW地區(qū)銀行股指數(shù)下跌了1.4%。高盛和美國(guó)銀行這兩家大銀行各下跌約1.9%；紐約梅隆銀行下跌1.3%，Truist跌0.6%。

Glenmede投資策略和研究主管Jason Pride指出，穆迪下調(diào)評(píng)級(jí)以及向大型銀行發(fā)出的未來(lái)可能采取行動(dòng)的警告，公開(kāi)表明該機(jī)構(gòu)對(duì)銀行系統(tǒng)健康狀況及其如何影響更廣泛經(jīng)濟(jì)感到擔(dān)憂。他說(shuō)：“我認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的大局來(lái)看，這是一件大事，因?yàn)榈貐^(qū)性銀行的放貸是經(jīng)濟(jì)的主要潤(rùn)滑劑之一。如果銀行業(yè)放緩，引擎就不能很好地工作。”

【連續(xù)17天上漲后 美國(guó)汽油價(jià)格終于出現(xiàn)回落】

美國(guó)汽油價(jià)格已停止快速上漲，在政策制定者考慮進(jìn)一步加息以抑制通脹之際，這讓司機(jī)們松了一口氣。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，自上周五以來(lái)，汽油價(jià)格要么下降，要么保持穩(wěn)定。此前，油價(jià)連續(xù)17天上漲，達(dá)到8個(gè)月高點(diǎn)，這在很大程度上是反映全球需求低迷的油價(jià)下滑的結(jié)果。

汽油期貨在短期內(nèi)波動(dòng)較大，但總體而言，自上月底推出9月合約以來(lái)，價(jià)格一直在下跌。駕駛高峰期通常在勞動(dòng)節(jié)假期后的9月初結(jié)束，各地區(qū)將開(kāi)始改用冬季規(guī)格的燃料，這種燃料的波動(dòng)性控制較寬松，制造成本通常較低。



總體來(lái)看，盡管穆迪將美國(guó)10家中小型銀行的評(píng)級(jí)下調(diào)，增加經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；但EIA上調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)估，且對(duì)下半年油價(jià)持樂(lè)觀態(tài)度推動(dòng)油價(jià)上漲，加之美聯(lián)儲(chǔ)或許已達(dá)可維持利率不變階段，油價(jià)短線或繼續(xù)震蕩上行；但需警惕因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素增加，油價(jià)短線波動(dòng)或加大，日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)。

北京時(shí)間8:26，美原油現(xiàn)報(bào)82.73美元/桶。