匯通財(cái)經(jīng)APP訊——交易商估算的結(jié)果顯示，大宗商品基金9月25日增加玉米、豆粕、小麥、大豆、豆粕投機(jī)性凈多頭寸，增加豆油投機(jī)性凈空頭寸。最近30個(gè)交易日，大宗商品基金增加小麥、玉米、大豆、豆油、投機(jī)性凈空頭寸,增加豆粕凈多頭頭寸。

表格中數(shù)據(jù)為交易商預(yù)估的數(shù)據(jù)，并非最終交易數(shù)據(jù)。計(jì)算方法：以上凈持倉(cāng)數(shù)據(jù)=未平倉(cāng)多頭合約-未平倉(cāng)空頭合約，即數(shù)據(jù)為正則為“凈多頭持倉(cāng)頭寸”，數(shù)據(jù)為負(fù)則對(duì)應(yīng)“凈空頭持倉(cāng)頭寸”，0則表示未平倉(cāng)多頭與未平倉(cāng)空頭相同。



CBO大豆期貨周二盤(pán)中繼續(xù)上漲，市場(chǎng)在跌至近八周最低水平后反彈。在美國(guó)周五發(fā)布季度谷物庫(kù)存數(shù)據(jù)之前以及周末降雨減緩了美國(guó)部分地區(qū)的收成之后，交易商調(diào)整了倉(cāng)位。

玉米期貨同樣延續(xù)周一反彈趨勢(shì)，受助于空頭回補(bǔ)以及美國(guó)公布對(duì)墨西哥的出口銷(xiāo)售。

因擔(dān)心炎熱干燥的天氣會(huì)影響南半球主要生產(chǎn)國(guó)澳大利亞和阿根廷的產(chǎn)量，小麥期貨盤(pán)中一度上漲0.9%。

CBOT 11月大豆SX3合約現(xiàn)報(bào)1305.0美分/蒲式耳。12月玉米合約CZ3結(jié)算現(xiàn)報(bào)482.美分/蒲式耳。CBOT小麥連續(xù)合約現(xiàn)報(bào)593.3美分/蒲式耳。

大豆

消息面

美國(guó)農(nóng)業(yè)部于北京時(shí)間周二凌晨發(fā)布的最新預(yù)測(cè)今年美國(guó)大豆產(chǎn)量將降至41.46億蒲式耳，創(chuàng)下四年來(lái)新低。大豆?fàn)顩r評(píng)級(jí)的下降加劇了人們對(duì)于產(chǎn)量前景的擔(dān)憂。美國(guó)是僅次于巴西的世界第二大大豆和玉米供應(yīng)國(guó)。

在每周作物進(jìn)展報(bào)告中，美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)50%的大豆作物狀況的評(píng)價(jià)為良好至優(yōu)良，這個(gè)數(shù)字比上周下降了1個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也是自2013年以來(lái)的最低水平。

美國(guó)以產(chǎn)量計(jì)的20個(gè)主要大豆產(chǎn)區(qū)未來(lái)10天氣溫和降水偏差



巴西以產(chǎn)量計(jì)的20個(gè)主要大豆產(chǎn)區(qū)未來(lái)10天氣溫和降水偏差



技術(shù)面：CBOT大豆可能升至1313.50至1321美分/蒲式耳區(qū)間

根據(jù)相關(guān)分析，芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨合約可能上升至1313.50至1321美分/蒲式耳價(jià)格區(qū)間。該合約的價(jià)格已在較低的1281.75美分/蒲式耳附近找到強(qiáng)勁支撐。從8月8日的低點(diǎn)1282.25美分/蒲式耳開(kāi)始的反彈情況持續(xù)了15個(gè)交易日，并在8月28日達(dá)到了較高的1409.50美分/蒲式耳。

如果這種反彈的力量變?nèi)?，可能?huì)使價(jià)格向1313.50美分/蒲式耳至1321美分/蒲式耳區(qū)間發(fā)展。這個(gè)預(yù)測(cè)也在下跌通道中得到了確認(rèn)。需要注意的是，如果價(jià)格跌破1301.25美分/蒲式耳的支撐位，可能會(huì)開(kāi)啟通往更低的價(jià)格區(qū)間，也就是1288.75美分/蒲式耳至1293.75美分/蒲式耳的通道。

玉米

消息面

玉米狀況評(píng)級(jí)有所改善，53%的作物被評(píng)價(jià)為良好至優(yōu)秀，這個(gè)數(shù)字高于此前的52%。根據(jù)分析師的平均預(yù)期，這兩種作物的評(píng)級(jí)在未來(lái)幾周不會(huì)有任何變化。

作物提前成熟的情況凸顯了干旱天氣的影響。截至周日，美國(guó)70%的玉米作物已經(jīng)成熟，這個(gè)比例高于過(guò)去五年平均水平的60%。與此同時(shí)，73%的大豆作物正在落葉，這是作物成熟的標(biāo)志，這一數(shù)字也遠(yuǎn)高于過(guò)去五年平均水平的62%。

圖：美國(guó)以產(chǎn)量計(jì)的20個(gè)主要玉米產(chǎn)區(qū)未來(lái)10天氣溫和降水偏差



在另一份報(bào)告中，美國(guó)農(nóng)業(yè)部表示，截至9月19日，位于干旱地區(qū)的美國(guó)玉米產(chǎn)量比例從前一周的54%上升至58%。而在一年前，只有34%的農(nóng)作物產(chǎn)自這些地區(qū)。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部在每日?qǐng)?bào)告系統(tǒng)中說(shuō)，墨西哥購(gòu)買(mǎi)了1,661,160噸美國(guó)玉米。

經(jīng)紀(jì)商表示，交易商正在等待美國(guó)農(nóng)業(yè)部周五發(fā)布的季度谷物庫(kù)存數(shù)據(jù)，他們?cè)趫?bào)告發(fā)布前調(diào)整了頭寸。

技術(shù)面：CBOT玉米期貨或?qū)q幅擴(kuò)大至4.89美元

CBOT 12月玉米CZ3或?qū)q幅擴(kuò)大至每蒲式耳4.89美元，受c浪反彈推動(dòng)。該合約突破了下跌通道上沿，意味著從5.06-1/4美元開(kāi)始的下行趨勢(shì)將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

預(yù)測(cè)分析顯示目標(biāo)位為4.89美元，而從5.06-1/4美元向下的回撤分析顯示類(lèi)似的目標(biāo)位為4.87美元。當(dāng)玉米突破當(dāng)前阻力位4.83美元時(shí)，這些目標(biāo)將得到確認(rèn)。

支撐位在4.79-1/2美元，跌破該位之后可能會(huì)跌向4.73-3/4美元。

小麥

消息面

9月份是農(nóng)作物生長(zhǎng)的關(guān)鍵月份，由于炎熱干燥的天氣限制了產(chǎn)量，澳大利亞小麥產(chǎn)量可能進(jìn)一步下降，有可能導(dǎo)致全球供應(yīng)吃緊。

澳大利亞以產(chǎn)量計(jì)的16個(gè)主要小麥產(chǎn)區(qū)未來(lái)10天氣溫和降水偏差


交易員們繼續(xù)關(guān)注烏克蘭的緊張局勢(shì)。烏克蘭官員表示，空襲和炮擊對(duì)黑海港口敖德薩的基礎(chǔ)設(shè)施和糧食儲(chǔ)存設(shè)施造成“嚴(yán)重破壞”。烏克蘭大部分地區(qū)長(zhǎng)期缺雨，為播種和種植冬季作物創(chuàng)造了不利條件。

美國(guó)農(nóng)民已經(jīng)開(kāi)始播種將于2024年收獲的美國(guó)冬小麥作物。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的報(bào)告，冬小麥播種工作已完成了26%，這一數(shù)字低于分析師平均預(yù)期的27%和過(guò)去五年平均水平的29%。就2023年春小麥作物而言，收獲工作已完成96%，這一比例與過(guò)去五年平均水平持平，但低于分析師平均預(yù)期的97%。

技術(shù)面：CBOT小麥可能測(cè)試阻力595.74的阻力位

CBOT 12月小麥WZ3可能會(huì)測(cè)試每蒲式耳595.75美分的阻力位，突破該阻力位可能會(huì)漲至601.25美分至610.25美分的區(qū)間。

該合約預(yù)計(jì)將處于572.75美分的C浪上，可能會(huì)進(jìn)入595.75美分至610.25美分的寬區(qū)間。

支撐位為591.50美分，跌破該支撐位可能會(huì)打開(kāi)通往581.50美分至587美分區(qū)間的通道。