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匯通財(cái)經(jīng)整理：交易商估算的結(jié)果顯示，大宗商品基金9月28日增加玉米、豆粕投機(jī)性凈多頭寸，增加小麥、大豆、豆油投機(jī)性凈空頭寸。最近30個(gè)交易日，大宗商品基金增加小麥、豆油、投機(jī)性凈空頭寸，增加大豆、玉米、豆粕投機(jī)性凈多頭頭寸。



表格中數(shù)據(jù)為交易商預(yù)估的數(shù)據(jù)，并非最終交割數(shù)據(jù)。計(jì)算方法：以上凈持倉數(shù)據(jù)=未平倉多頭合約-未平倉空頭合約，即數(shù)據(jù)為正則為“凈多頭持倉頭寸”，數(shù)據(jù)為負(fù)則對(duì)應(yīng)“凈空頭持倉頭寸”，0則表示未平倉多頭與未平倉空頭相同。

受干旱威脅到一些主要出口國(guó)產(chǎn)量的影響，芝加哥小麥周五小幅上漲，但由于俄羅斯供應(yīng)充足，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將連續(xù)第四個(gè)季度下跌。

玉米和大豆價(jià)格連續(xù)第三個(gè)季度下跌，原因是美國(guó)這兩種作物的收成和南美洲的充足供應(yīng)打壓了價(jià)格。

CBOT小麥在四個(gè)季度內(nèi)下跌了37%，而玉米價(jià)格下跌了28%，大豆價(jià)格在三個(gè)季度內(nèi)下跌了近15%。

大豆

消息面

芝加哥玉米和大豆受到今年早些時(shí)候南美豐產(chǎn)和美國(guó)收獲季開始的拖累，美國(guó)收獲季為市場(chǎng)提供了新收割的農(nóng)作物。大豆市場(chǎng)供應(yīng)充足，且美國(guó)收獲工作正在進(jìn)行中。

美國(guó)中西部大多數(shù)提升機(jī)和加工地點(diǎn)的大豆現(xiàn)貨基差報(bào)價(jià)穩(wěn)步走低，大豆壓榨機(jī)報(bào)價(jià)一直在走低。

在可預(yù)見的未來，溫暖干燥的天氣將主導(dǎo)整個(gè)美國(guó)。在接下來的10天里，美國(guó)主要作物產(chǎn)區(qū)的氣溫將比正常溫度高出10-20華氏度，最溫暖的天氣集中在中西部北部。10天的總降雨量將比正常情況少15-35毫米(約0.6-1.4英寸)，在廣泛的模式下，最干燥的天氣集中在南部平原。在10天之后，人們相信溫暖的氣溫將持續(xù)下去，大多數(shù)地區(qū)的干旱天氣也可能繼續(xù)。這種強(qiáng)烈的溫暖將促進(jìn)美國(guó)農(nóng)作物的快速收獲和種植活動(dòng)。

圖：美國(guó)20個(gè)主要大豆產(chǎn)區(qū)未來15天氣溫和降水偏差預(yù)測(cè)

巴西中西部、南部和東南部將在5天內(nèi)保持涼爽，此后6-10天內(nèi)將出現(xiàn)高溫風(fēng)險(xiǎn)。在10天的天氣預(yù)報(bào)中，巴西北部和東北部地區(qū)將出現(xiàn)溫暖的氣溫。在未來10天內(nèi)，巴西南部和東南部將普遍出現(xiàn)潮濕天氣。在未來10天內(nèi)，干燥天氣將僅限于巴西巴拉那地區(qū)。在10天的預(yù)報(bào)中，南里奧格蘭德州、圣卡塔琳娜州、戈亞斯州、米納斯吉拉斯州地區(qū)是總體上最潮濕的地區(qū)。潮濕將不利于玉米和大豆的種植。

圖：巴西20個(gè)主要大豆產(chǎn)區(qū)未來15天氣溫和降水偏差預(yù)測(cè)

技術(shù)面：CBOT大豆可能回撤至1288.75美分/蒲式耳至1293.75美分/蒲式耳區(qū)間；

CBOT大豆11月合約SX3在未能擺脫下跌通道后，可能回撤至1288.75美分/蒲式耳至1293.75美分/蒲式耳的區(qū)間。
突破1307.50美分/蒲式耳可能會(huì)觸發(fā)1313.50美分/蒲式耳至1321美分區(qū)間的上漲。

玉米

消息面

南非政府作物預(yù)估委員會(huì)(CEC)周三表示，預(yù)計(jì)2022/2023年度南非農(nóng)民的玉米產(chǎn)量將比上一年度增加6%。

CEC最新的夏季作物預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2023年收成為1,640萬噸，高于上一季的1,547萬噸。8月29日發(fā)布的先前預(yù)估為1,641萬噸。

歐盟委員會(huì)周四下調(diào)了對(duì)今年小麥和玉米收成的預(yù)期。歐盟軟質(zhì)小麥產(chǎn)量估計(jì)為1.253億噸，低于一個(gè)月前預(yù)測(cè)的1.261億噸。委員會(huì)還將玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)從一個(gè)月前的6170萬噸下調(diào)至5980萬噸。

未來幾周，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量大增以及來自巴西和烏克蘭的進(jìn)口量激增將涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而減少對(duì)其他谷物的需求。

技術(shù)面：CBOT玉米可能繼續(xù)反彈至498.25美分

CBOT 12月玉米CZ3可能會(huì)繼續(xù)反彈至498.25美分。這一波走勢(shì)已遠(yuǎn)高于483美分的61.8%預(yù)測(cè)水平。倒頭肩形態(tài)已得到確認(rèn)，表明目標(biāo)區(qū)間為494.75美分/蒲式耳至498.25美分/蒲式耳。

支撐位為483美分，跌破該支撐位可能導(dǎo)致跌至479.50美分/蒲式耳至481.25美分/蒲式耳區(qū)間。

小麥

消息面

歐盟委員會(huì)周四下調(diào)了對(duì)今年小麥和玉米收成的預(yù)期。歐盟軟質(zhì)小麥產(chǎn)量估計(jì)為1.253億噸，低于一個(gè)月前預(yù)測(cè)的1.261億噸。委員會(huì)還將玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)從一個(gè)月前的6170萬噸下調(diào)至5980萬噸。

但交易商的目光不再局限于歐洲的低價(jià)報(bào)價(jià)，而是將注意力轉(zhuǎn)向澳大利亞、阿根廷和加拿大收成減少的預(yù)測(cè)，這可能會(huì)在今年晚些時(shí)候收緊供應(yīng)。

圖：澳大利亞16個(gè)主要小麥產(chǎn)區(qū)未來15天氣溫和降水預(yù)測(cè)

布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四在一份報(bào)告中警告稱，如果急需的降雨不能迅速到來，2023/24年度阿根廷西部農(nóng)田的小麥單產(chǎn)可能會(huì)繼續(xù)下降。

歐盟委員會(huì)周四下調(diào)了對(duì)今年小麥和玉米收成的預(yù)期。歐盟軟質(zhì)小麥產(chǎn)量估計(jì)為1.253億噸，低于一個(gè)月前預(yù)測(cè)的1.261億噸。委員會(huì)還將玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)從一個(gè)月前的6170萬噸下調(diào)至5980萬噸。

隨著烏克蘭通過航運(yùn)渠道恢復(fù)出口，黑海地區(qū)的供應(yīng)擔(dān)憂有所緩解。聯(lián)合國(guó)高級(jí)貿(mào)易官員表示，烏克蘭為糧食出口建立運(yùn)輸通道的舉措是全球糧食安全的積極一步，盡管仍在努力就更廣泛的黑海走廊達(dá)成新協(xié)議。


技術(shù)面：CBOT小麥可能會(huì)重新測(cè)試587美元的阻力；

CBOT 12月小麥WZ3可能會(huì)重新測(cè)試587美元/蒲式耳的阻力位，突破該阻力位可能導(dǎo)致價(jià)格上漲至591.50美分/蒲式耳至595.75美分/蒲式耳區(qū)間。