匯通財(cái)經(jīng)APP訊——交易商估算的結(jié)果顯示，大宗商品基金10月6日增加大豆、玉米、小麥、豆油、豆粕投機(jī)性凈空頭寸。本周大宗商品基金增加玉米、小麥凈多頭頭寸，增加大豆、豆粕、豆油凈空頭頭寸。最近30個(gè)交易日，大宗商品基金增加大豆、玉米、小麥、豆油、豆粕投機(jī)性凈空頭寸。


表格中數(shù)據(jù)為交易商預(yù)估的數(shù)據(jù)，并非最終交易數(shù)據(jù)。計(jì)算方法：以上凈持倉數(shù)據(jù)=未平倉多頭合約-未平倉空頭合約，即數(shù)據(jù)為正則為“凈多頭持倉頭寸”，數(shù)據(jù)為負(fù)則對應(yīng)“凈空頭持倉頭寸”，0則表示未平倉多頭與未平倉空頭相同。

周五收盤情況

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五下跌，因?yàn)樯a(chǎn)商鎖定前一天漲勢帶來的利潤，并預(yù)計(jì)周末美國中西部地區(qū)天氣晴朗，有利于收割。

CBOT-11月大豆期貨SX3下跌14-3/4美分，跌幅1.2%，報(bào)收每蒲式耳12.66美元。

CBOT-12月豆油期貨BOZ3在連續(xù)三個(gè)交易日下跌后略微上漲，報(bào)收每磅55.35美分。

CBOT-12月豆粕期貨SMZ3下跌5.10美元，報(bào)收每噸372.10美元。

玉米期貨下跌，隔夜觸及一個(gè)多月來的最高水平，并在5美元關(guān)口遭遇阻力。

CBOT-12月玉米期貨CZ3下跌5-1/2美分，跌幅約1.1%，報(bào)收每蒲式耳4.92美元。

該合約最高觸及4.99美元，隨后回落，一位經(jīng)紀(jì)商推測這是投機(jī)者在5美元關(guān)口捍衛(wèi)大量空頭頭寸所致。

盡管出現(xiàn)回落，但12月玉米期貨在周四自7月27日以來首次突破50天移動均線后，連續(xù)第二天收于該均線上方。周五的結(jié)算價(jià)高于4.90美元水平，仍處于整個(gè)9月所處的狹窄交易區(qū)間之外。

天氣方面

美國：隨著美國預(yù)測氣溫總體呈降溫趨勢，本季節(jié)的第一場霜凍將在未來幾天席卷明尼蘇達(dá)州和威斯康星州，但對農(nóng)作物的影響將微乎其微。主要影響品種：大豆、玉米

巴西: 持續(xù)的溫暖和分裂但不斷變化的降雨模式將在未來1-2周內(nèi)影響巴西。接下了10天內(nèi)可能發(fā)生的洪水將對從巴西南部到東南地區(qū)的所有作物產(chǎn)生負(fù)面影響，而巴西北部較干燥的地區(qū)將促進(jìn)玉米和大豆的種植速度。主要影響品種：大豆、玉米

阿根廷: 阿根廷10月將出現(xiàn)溫和的氣溫和分次降雨模式。在接下來的10天里，氣溫將接近正常水平。超過10天，更溫暖但更潮濕的天氣可能會蔓延到阿根廷南部，密切關(guān)系到小麥的狀況。與此同時(shí)，阿根廷的小麥狀況將繼續(xù)惡化，而大多數(shù)玉米和大豆種植應(yīng)繼續(xù)暢通無阻。主要影響品種：小麥

澳大利亞：在接下來的一周，溫暖將上升到澳大利亞南部，但整體溫度應(yīng)在正常水平附近波動，每天都在變化。未來10-15天將會出現(xiàn)干燥條件。除了在維多利亞東部可能觀察到的山洪暴發(fā)風(fēng)險(xiǎn)外，預(yù)期的暖干模式將不會為后期開發(fā)的具有額外水分的作物提供任何支持。另一方面，它將促進(jìn)早期小麥和油菜籽的收獲。主要影響品種：小麥

具體來看各個(gè)品種

CBOT大豆可能測試阻力位12.86-3/4美元

消息面

阿根廷谷物出口商會負(fù)責(zé)人表示，在歷史性干旱導(dǎo)致大豆產(chǎn)量減半后，阿根廷加工廠的大豆即將耗盡。

技術(shù)面

CBOT大豆11月合約SX3可能會測試每蒲式耳12.86-3/4美元的阻力位，突破該阻力位可能會導(dǎo)致價(jià)格上漲至12.93-3/4美元至13.02-3/4美元區(qū)間。



該合約正處于(4)浪上，正在向13.17美元附近的第4浪峰值移動。如果未能突破12.86-3/4美元，下跌趨勢可能會持續(xù)。

跌破12.79-3/4美元后預(yù)計(jì)將跌至12.70-3/4美元。日線圖上，14.09-1/2美元的C浪已在12.56-3/4美元關(guān)鍵支撐位附近完成。



預(yù)計(jì)這一波將完全或部分逆轉(zhuǎn)。直接的障礙是12.92-3/4美元，突破該水平可能會導(dǎo)致上漲至13.15美元。

CBOT小麥漲幅可能擴(kuò)大至5.86-3/4美元

消息面

澳大利亞作物預(yù)測公司分析師羅德·貝克表示，由于俄羅斯大量供應(yīng)廉價(jià)谷物，上周小麥價(jià)格跌至三年來的最低點(diǎn)，但價(jià)格下跌刺激了對美國谷物的購買，幫助為市場奠定了基礎(chǔ)。

如果小麥繼續(xù)從烏克蘭流出，價(jià)格可能會繼續(xù)維持在目前水平附近，但稍后注意力應(yīng)轉(zhuǎn)向阿根廷和澳大利亞的收成可能相對較小，從而擠壓供應(yīng)。

烏克蘭農(nóng)業(yè)部長表示，由于大部分地區(qū)長期缺雨，該國 2024 年冬小麥播種量可能會低于最初預(yù)期。

谷物貿(mào)易協(xié)會 Coceral 將今年歐盟和英國軟小麥產(chǎn)量預(yù)估從 6 月份的 1.424 億噸下調(diào)至 1.41 億噸，主要原因是天氣干燥。

阿根廷羅薩里奧谷物交易所表示，該國農(nóng)業(yè)中心地帶需要盡快降雨，以避免小麥生產(chǎn)力損失。

澳大利亞的小麥作物也受到干旱天氣的影響，不過最近幾天的降雨緩解了一些情況。

在需求方面，亞洲面粉廠鑒于供應(yīng)前景趨緊，可能會加大采購力度。

技術(shù)面

受強(qiáng)勁的c波推動，CBOT 12月小麥WZ3漲幅可能擴(kuò)大至每蒲式耳5.86-3/4美元。

此波已突破5.73-1/4美元的61.8%預(yù)測水平。它很可能會延伸至5.86-3/4美元。或者，該浪可以算作浪(3)，能夠行進(jìn)至6.08-1/4美元。



支撐位為5.73-1/4美元，跌破該支撐位后可能會小幅修正至5.69-1/4美元。日線圖上，自6.87美元開始的c浪已結(jié)束于5.45美元關(guān)鍵支撐位附近。



反彈正在延伸至5.99美元至6.16美元的范圍。由于完成了11.19-3/4美元的五浪周期，未來幾個(gè)月反彈可能會發(fā)展至6.76-3/4美元至7.61-1/4美元的寬幅區(qū)間。

CBOT玉米可能重新測試阻力位4.97-3/4美元阻力位

消息面

布宜諾斯艾利斯谷物交易所表示，如果未來幾周沒有降雨，2023/24年度阿根廷玉米種植面積可能會低于預(yù)期。

技術(shù)面

CBOT 12月玉米CZ3可能會小幅回調(diào)至每蒲式耳4.94-1/2美元，然后重新測試4.97-3/4美元的阻力位。

阻力位被確定為C浪4.75-1/2美元的100%預(yù)測水平。該波可能會在該障礙周圍結(jié)束，也可能會延伸到其上方很多地方。



周四的爆炸性飆升表明這一波走勢將延伸至5.06美元至5.11-1/2美元的區(qū)間。鑒于前阻力位4.89-1/4美元引發(fā)了良好的回調(diào)，當(dāng)前阻力位4.97-3/4美元可能會更強(qiáng)，從而引發(fā)另一波回調(diào)。

跌破4.94-1/2美元可能會打開通往4.92-1/4美元的道路。日線圖上，5.72-1/4美元的C浪已在4.67-3/4美元完成。



回撤分析標(biāo)記目標(biāo)區(qū)域?yàn)?.07-1/2美元至5.20美元。頭肩倒轉(zhuǎn)形態(tài)已得到確認(rèn)，目標(biāo)位為5.15美元。