匯通財經(jīng)APP訊——近期，美國農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)歷了顯著的波動，大宗商品基金在7月5日對CBOT玉米、大豆、小麥、豆粕和豆油的投機性凈多頭持倉均有增加，反映出市場對農(nóng)產(chǎn)品價格的樂觀預(yù)期。同時，過去30個交易日內(nèi)，盡管玉米、大豆和小麥的投機性凈空頭有所增加，但豆粕和豆油的凈多頭持倉依舊保持增長。這些持倉變動與市場消息、分析師看法和全球采購動態(tài)緊密相關(guān)，共同塑造了當(dāng)前的市場趨勢。

CBOT持倉變動

根據(jù)匯通財經(jīng)觀察，海外交易商估算的結(jié)果顯示：
2024年7月5日當(dāng)日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投機性凈多頭；增加CBOT大豆投機性凈多頭；增加CBOT小麥投機性凈多頭；增加CBOT豆粕投機性凈多頭；增加CBOT豆油投機性凈多頭。

最新30個交易日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投機性凈空頭；增加CBOT大豆投機性凈空頭；增加CBOT小麥投機性凈空頭；增加CBOT豆粕投機性凈多頭；增加CBOT豆油投機性凈多頭。
具體變動數(shù)據(jù)見圖表。

玉米市場深度分析

美國玉米市場近期表現(xiàn)出明顯的上漲趨勢。根據(jù)匯通財經(jīng)的觀察，大宗商品基金在7月5日顯著增加了CBOT玉米的投機性凈多頭持倉。這一動向反映出市場對玉米價格的樂觀預(yù)期。芝加哥期貨交易所(CBOT)的9月玉米合約CU24在獨立日假期后上漲了5美分，收報每蒲式耳4.1050美元?，F(xiàn)貨市場也顯示出強勁的上漲勢頭，伊利諾伊州芝加哥和愛荷華州康瑟爾布拉夫斯倉庫的玉米基價分別上漲了5美分/蒲式耳和8美分/蒲式耳。

市場消息顯示，美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日當(dāng)周，美國舊作玉米出口銷售量為357,200噸，盡管低于貿(mào)易預(yù)期范圍，但現(xiàn)貨玉米和期貨價格的上漲趨勢并未受到太大影響。

市場參與者繼續(xù)監(jiān)測密西西比河上游的高水位和洪水情況，因為這已經(jīng)干擾了河邊谷物升降機的駁船裝載。然而，交易商表示，墨西哥灣地區(qū)出口商對谷物的需求疲軟，減弱了關(guān)閉工廠的影響。7月份裝載的CIF玉米駁船報價比CBOT 9月CU24玉米期貨價格高出約53美分，與周三持平。

大豆市場動態(tài)解析

大豆市場同樣受到天氣因素的積極影響，CBOT大豆期貨價格走高。8月大豆期貨SQ24收漲8.50美分，至每蒲式耳11.6625美元。11月大豆期貨SX24收盤上漲8.25美分，至每蒲式耳11.2975美元。

交易員指出，天氣預(yù)報顯示7月天氣炎熱干燥，加劇了對關(guān)鍵授粉階段大豆作物生長狀況的擔(dān)憂。艾倫代爾策略師里奇·尼爾森(Rich Nelson)表示：“我們希望氣溫較低且濕度高于正常水平，但我們將會得到更高的氣溫和干燥天氣?！?br>
此外，美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日當(dāng)周，大豆出口銷量低于預(yù)期，但現(xiàn)貨市場基差報價保持穩(wěn)定，反映出市場對未來供應(yīng)的擔(dān)憂。

小麥市場觀察

美國小麥期貨價格的上漲得益于美元走弱和新作小麥供應(yīng)充足，這增加了對美國小麥的需求。CBOT九月軟紅冬小麥WU24收盤上漲16.5美分，至每蒲式耳5.90.5美元。交易商表示，由于擔(dān)心干燥炎熱的天氣會影響美國農(nóng)作物在關(guān)鍵生長季的生長，玉米和大豆期貨價格也上漲。

中西部市場解決方案公司總裁布萊恩·胡普斯(Brian Hoops)表示：“通常在收獲季節(jié)人們對小麥的興趣會更大，買家喜歡剛從聯(lián)合收割機運到裝運港口再運到駁船上的新鮮收獲的小麥。”此外，美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日當(dāng)周，小麥出口銷售總量為805,300噸，高于行業(yè)預(yù)估。

豆粕市場分析

豆粕市場受到大豆期貨價格上漲的正面影響。CBOT-12月豆粕期貨SMZ24收高3.30美元，報每短噸332.50美元?，F(xiàn)貨市場方面，7月4日獨立日假期過后，美國中西部地區(qū)豆粕現(xiàn)貨報價保持穩(wěn)定。芝加哥期貨交易所8月大豆SQ24期貨上漲8.50美分，至每蒲式耳11.6625美元，而8月豆粕SMQ24期貨收盤上漲7.1美分，至每短噸357.20美元。商家預(yù)計中西部鐵路終點站的貿(mào)易量直到周一才會回升。

豆油市場趨勢

豆油市場也呈現(xiàn)出上漲趨勢，CBOT-8月豆油期貨BOQ24收高0.91美分，報每磅49.55美元。豆油價格的上漲與大豆期貨價格的上漲密切相關(guān)，同時也受到全球油脂市場需求增加的支撐。

全球市場招標與采購概況

全球谷物、油籽和食用油出口市場招標、采購概況顯示，歐洲貿(mào)易商稱突尼斯國家谷物機構(gòu)購買了約10萬公噸軟小麥和約5萬公噸硬粒小麥。日本農(nóng)林水產(chǎn)省（MAFF）在周三結(jié)束的定期招標中從美國、加拿大和澳大利亞購買了總計129,660公噸食用小麥。日本農(nóng)林水產(chǎn)省(MAFF)表示，將通過7月10日舉行的同步買賣(SBS)拍賣尋求6.5萬噸飼料小麥和2.5萬噸飼料大麥。



綜上所述，美國玉米、大豆、小麥、豆粕和豆油市場均受到天氣狀況、出口需求增加和全球市場動態(tài)的共同影響，推動了價格上漲。市場參與者在制定交易策略時，需要密切關(guān)注這些因素的發(fā)展，以及它們對基差和市場動態(tài)的潛在影響。