匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周四(8月1日)日本股市拋售阻礙全球股市上漲，日元上漲帶來壓力。日本股市創(chuàng)下自2020年以來的最大跌幅，隨著交易員為日本央行進(jìn)一步加息做好準(zhǔn)備，日元上漲。由于中東緊張局勢(shì)，油價(jià)連續(xù)第二天上漲。

在美聯(lián)儲(chǔ)周三暗示9月份可能降息后，日本股市的跌幅與韓國的漲幅形成對(duì)比。美國指數(shù)期貨上漲，Meta平臺(tái)在收盤后報(bào)告好于預(yù)期的銷售額。

日股大跌

這種分化的命運(yùn)反映了在周三兩家央行決策后，交易員們正為美國與日本利率差異縮小做準(zhǔn)備。日本央行加息后，日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，如果價(jià)格預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)，將會(huì)有更多的加息。日經(jīng)指數(shù)一度下跌近4%，然后略有回升，而日元兌美元觸及148.51，為自3月以來的最強(qiáng)水平。

“自7月10日美國CPI數(shù)據(jù)后美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期變化以來，日元的波動(dòng)性有所上升，”法國興業(yè)銀行策略師Frank Benzimra說，“昨天日本央行的加息決定放大了波動(dòng)性。我們看到一些套息交易開始逆轉(zhuǎn)。我們正處于轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這并不意味著日本牛市的結(jié)束，而是一個(gè)暫停，更重要的是一些回歸國內(nèi)板塊的變化?！?br>

美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備降息

美聯(lián)儲(chǔ)聲明的變化鞏固了包括鮑威爾在內(nèi)的幾位決策者的語氣轉(zhuǎn)變，承認(rèn)勞動(dòng)力市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)增加。這也可能會(huì)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)學(xué)家和投資者對(duì)9月17-18日美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議降息的預(yù)期。

“鮑威爾今天非常想說‘讓我們做吧’——但同時(shí)，他知道在得到更多時(shí)間和數(shù)據(jù)之前，他不需要立即承諾，”Boock Report的Peter Boockvar說。

Pacific Investment Management Co.的Tiffany Wilding表示，鑒于市場(chǎng)已經(jīng)完全預(yù)計(jì)9月份降息，美聯(lián)儲(chǔ)的聲明或鮑威爾的言論并沒有顯著改變債券市場(chǎng)的利率路徑。

利率掉期顯示交易員仍完全預(yù)計(jì)9月份降息25個(gè)基點(diǎn)——全年總共降息近70個(gè)基點(diǎn)。



“數(shù)據(jù)已經(jīng)朝著鮑威爾的方向發(fā)展，現(xiàn)在他準(zhǔn)備跟隨，”TradeStation的David Russell說，“周五的就業(yè)數(shù)據(jù)和兩周后的CPI是接下來的大事件。如果這些表現(xiàn)良好，我們可能會(huì)在8月下旬的杰克遜霍爾會(huì)議上得到鮑威爾更清晰的信息。”

美元指數(shù)在周三創(chuàng)下自5月以來的最差表現(xiàn)，支持了新興市場(chǎng)和除日元外的亞洲貨幣的反彈。馬來西亞林吉特兌美元升至近一年未見的水平，而泰銖則交易至四個(gè)月高點(diǎn)。

“美聯(lián)儲(chǔ)終于暗示降息可能很快到來，這是亞洲市場(chǎng)等待已久的消息，”景順資產(chǎn)管理日本公司的全球市場(chǎng)策略師Tomo Kinoshita說，“大多數(shù)亞洲貨幣短期內(nèi)可能會(huì)兌美元走強(qiáng)?！?br>
美國國債在亞洲早盤交易中下跌，部分回吐周三全曲線的漲幅。美國10年期國債收益率周三下跌11個(gè)基點(diǎn)至4.03%。澳大利亞和新西蘭的收益率在周四早盤下跌，追蹤前一交易日美國國債的漲幅。美債的漲幅也反映出報(bào)道稱伊朗已下令報(bào)復(fù)以色列在其領(lǐng)土上殺害哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人。

英鎊在周四英國央行利率決定前保持穩(wěn)定。根據(jù)彭博編制的共識(shí)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)英國央行將降息25個(gè)基點(diǎn)，這將是自疫情開始以來的首次降息。

大宗商品方面，油價(jià)上漲。同時(shí)，黃金高位震蕩，接近其峰值。