匯通財(cái)經(jīng)APP訊——2024年，美國股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)年初至今均錄得兩位數(shù)漲幅。然而，著名投資者吉姆·羅杰斯發(fā)出了警告。



在接受ET Now采訪時(shí)，羅杰斯表示他對未來感到“極度擔(dān)憂”。

羅杰斯指出：“自2008年、2009年以來，美國還沒有經(jīng)歷過問題——這是美國歷史上最久的一次?！彼硎?，“美國，以及全球，早該面臨問題了。”

在如此嚴(yán)峻的預(yù)測下，重新審視資產(chǎn)配置可能成為普通投資者關(guān)注的重點(diǎn)。對于羅杰斯來說，這意味著優(yōu)先持有現(xiàn)金。

“我有很多現(xiàn)金。我持有大量現(xiàn)金的原因是，我預(yù)計(jì)下一次市場拋售將是我一生中最嚴(yán)重的，因?yàn)槿騻鶆?wù)大幅上升?！彼f。

全球債務(wù)上升，尤其是美國的債務(wù)，進(jìn)一步支持了他的擔(dān)憂。根據(jù)最新的財(cái)政數(shù)據(jù)，美國國債現(xiàn)已達(dá)到35.21萬億美元。

囤積現(xiàn)金

羅杰斯在應(yīng)對動蕩時(shí)期方面經(jīng)驗(yàn)豐富。他與喬治·索羅斯于1973年共同創(chuàng)立了量子基金——正值一場嚴(yán)重的熊市中。從那時(shí)到1980年，該投資組合回報(bào)達(dá)4200%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)僅上漲了47%。

在采訪中，羅杰斯提到，盡管持有大量現(xiàn)金，但他并不急于將其投入市場。

“我還沒有花掉我的現(xiàn)金。我希望擁有更多的現(xiàn)金，因?yàn)?，重申一下，?dāng)下一次市場崩潰來臨時(shí)，它將是我一生中最嚴(yán)重的。”他強(qiáng)調(diào)道。

羅杰斯并不是唯一一個(gè)持有現(xiàn)金的知名投資者。

沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋也持有大量現(xiàn)金儲備。根據(jù)伯克希爾最新的季度報(bào)告，截至2024年6月30日，該公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)到了2242億美元，較2023年的1218億美元有所增加。

不過，市場中仍可能存在一些具有盈利潛力的領(lǐng)域。

“如果我今天買入……”巴菲特持有的現(xiàn)金積累并不一定表示看跌。但對羅杰斯而言，他的策略基于對持續(xù)牛市可持續(xù)性的擔(dān)憂。

“ everywhere都一直非常好。在歷史上，當(dāng)每個(gè)人都賺很多錢時(shí)，總是值得擔(dān)憂的時(shí)候，所以我很擔(dān)憂，”羅杰斯解釋道。

盡管持謹(jǐn)慎態(tài)度，羅杰斯指出市場上仍有一些潛在機(jī)會。

“如果我今天購買——而我并沒有——我可能會買入銀或農(nóng)業(yè)?！彼嘎丁?br>
黃金和白銀等貴金屬通常被認(rèn)為是對抗通貨膨脹的避險(xiǎn)資產(chǎn)，因?yàn)樗鼈儾幌穹ǘㄘ泿拍菢涌梢员恢醒脬y行印制。2024年，黃金吸引了大量投資者的關(guān)注，將其價(jià)格推高至新高。

白銀雖然今年也經(jīng)歷了一輪上漲，但仍遠(yuǎn)低于歷史高點(diǎn)。羅杰斯指出這一差異是他對該金屬感興趣的關(guān)鍵原因。

羅杰斯說，“白銀比歷史最高點(diǎn)低了40%或50%……黃金已經(jīng)創(chuàng)下了歷史新高。白銀下跌——很難找到價(jià)格下跌的東西?！?br>
羅杰斯對農(nóng)業(yè)的興趣也遵循類似的邏輯?！拔覍r(nóng)業(yè)持樂觀態(tài)度，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)一直處于低迷狀態(tài)?！彼赋?。

盡管農(nóng)業(yè)在金融媒體中并不常見，但它在全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。畢竟，食品是必需品，投資農(nóng)業(yè)可能是一種利用在經(jīng)濟(jì)周期中仍然至關(guān)重要的行業(yè)的方式。

Tips

小詹姆斯·畢蘭德·羅杰斯（英語：James Beeland Rogers Jr.，1942年10月19日—）為美國著名投資者、經(jīng)濟(jì)分析師、旅行家、大學(xué)教授及作家，曾與索羅斯共同創(chuàng)立量子基金，以投資于商品期貨聞名，有“商品大王”之稱。

羅杰斯26歲只身闖蕩華爾街，與索羅斯聯(lián)合創(chuàng)立的全球頂級對沖基金——量子基金（Quantum Fund），在10年間賺取42倍的驚人回報(bào)，還曾準(zhǔn)確預(yù)測1987年全球股災(zāi)、美國次貸危機(jī)。他與巴菲特、索羅斯并稱為全球三大投資家。

股神巴菲特甚至曾慕名聽他講課，并評價(jià)他“把握時(shí)局大勢的能力無人能及”。而羅杰斯的智慧和判斷依據(jù)，都來自于“街頭巷尾”：現(xiàn)年80多歲的羅杰斯曾兩度環(huán)游世界、4次訪問中國，邊旅行邊尋覓機(jī)會，玩賺地球。