匯通財(cái)經(jīng)APP訊——以下是周一( 9月30日)財(cái)經(jīng)早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國(guó)際要聞、國(guó)內(nèi)要聞、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)、今日財(cái)經(jīng)重要數(shù)據(jù)及財(cái)經(jīng)大事。美國(guó)8月PCE數(shù)據(jù)繼續(xù)降溫，大幅降息預(yù)期再度升溫，美國(guó)國(guó)債收益率維持漲勢(shì)，美元指數(shù)短線走低近17點(diǎn)，現(xiàn)貨黃金短線走高4美元。多名黎巴嫩真主黨高級(jí)成員死于以色列空襲，中東局勢(shì)持續(xù)緊張。歐洲央行10月降息25基點(diǎn)概率升至25%，歐元因此承壓。

全球主要市場(chǎng)行情一覽

1.貴金屬

上周五現(xiàn)貨黃金高位回調(diào)，收跌0.5%，報(bào)2658.76美元/盎司，周線實(shí)現(xiàn)三連陽(yáng)。現(xiàn)貨白銀收跌1.15%，報(bào)31.62美元/盎司。

RHB Retail Research分析師約瑟夫·柴在一份報(bào)告中表示，從日線圖來看，黃金將延續(xù)其上行趨勢(shì)。他表示，在看漲行情下，阻力位通常較弱，上行突破的可能性較大，黃金可能會(huì)升至2700美元/盎司的阻力位上方。

2.原油

黎真主黨領(lǐng)導(dǎo)人納斯魯拉遭襲身亡，中東局勢(shì)持續(xù)緊張。但是，在沙特和利比亞石油供應(yīng)增加的前景下，美、布兩油上周仍錄得下跌。上周五WTI原油最終收漲1.71%，報(bào)68.45美元/桶；布倫特原油收漲1.58%，報(bào)71.96美元/桶。

3.外匯

美國(guó)8月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率錄得0.1%，為5月以來新低，市場(chǎng)預(yù)期為0.2%。數(shù)據(jù)公布后，利率期貨交易員認(rèn)為，11月份美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性略高于降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到11月降25個(gè)基點(diǎn)的概率為47.2%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為52.8%。到12月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為21.6%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為49.8%；累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為28.6%.

PCE數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以來最低水平，隨后有所反彈，最終收跌0.111%，報(bào)100.45。

上周五美元兌日元收跌1.76%，報(bào)142.26。石破茂贏得日本執(zhí)政黨領(lǐng)導(dǎo)人選舉，將成為日本下一任首相。此人被認(rèn)為在貨幣政策上相當(dāng)鷹派，日元全線暴漲，美元兌日元2分鐘內(nèi)暴跌270點(diǎn)至143.49，日元交叉盤也有類似跌幅。石破茂稱，如有必要，將實(shí)施財(cái)政刺激措施。寬松貨幣政策的趨勢(shì)不會(huì)改變。

有分析稱，石破茂的勝出令市場(chǎng)暫時(shí)放松了對(duì)日本央行緊縮政策的擔(dān)憂，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)潛在加息節(jié)點(diǎn)的臨近，日元的未來走勢(shì)依然充滿不確定性。

上周五英鎊兌美元持續(xù)高位震蕩，收跌0.32%，報(bào)1.3371。由于英國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)彈性，加上對(duì)美元前景的重新評(píng)估，高盛的外匯分析師上調(diào)了對(duì)英鎊的預(yù)測(cè)，將年終英鎊兌美元預(yù)測(cè)從1.27上調(diào)至1.34。

上周五歐元兌美元收跌0.16%，報(bào)1.1158。隨著法國(guó)和西班牙等歐元區(qū)國(guó)家通脹數(shù)據(jù)的下降，歐元兌美元匯率近期持續(xù)承壓，歐洲央行可能采取進(jìn)一步寬松措施的預(yù)期使得歐元吸引力下降。

交易員將歐洲央行在10月份降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性提升至80%。法巴銀行預(yù)計(jì)，歐洲央行將在10月17日的會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)。

4.商品

上周五倫鋁、倫鎳、倫錫漲超1%，倫銅跌近1%但全周漲超5%，倫鋅一周漲7.5%。

5.股市

中國(guó)上證綜指9月27日（上周五）收盤上漲86.58點(diǎn)，漲幅：2.88%，報(bào)3087.53點(diǎn)； 中國(guó)深證成指9月27日（上周五）收盤上漲598.22點(diǎn)，漲幅：6.71%，報(bào)9514.86點(diǎn)； 中國(guó)滬深300指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲158.36點(diǎn)，漲幅：4.47%，報(bào)3703.68點(diǎn)； 中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲171.34點(diǎn)，漲幅：10%，報(bào)1885.49點(diǎn)； 中國(guó)科創(chuàng)50指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲46.87點(diǎn)，漲幅：6.76%，報(bào)740.02點(diǎn)。

德國(guó)DAX30指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲269.05點(diǎn)，漲幅1.40%，報(bào)19489.25點(diǎn)； 英國(guó)富時(shí)100指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲36.37點(diǎn)，漲幅0.44%，報(bào)8321.28點(diǎn)； 法國(guó)CAC40指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲49.70點(diǎn)，漲幅0.64%，報(bào)7791.79點(diǎn)； 歐洲斯托克50指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲35.96點(diǎn)，漲幅0.71%，報(bào)5068.55點(diǎn)； 西班牙IBEX35指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲24.33點(diǎn)，漲幅0.20%，報(bào)11977.53點(diǎn)； 意大利富時(shí)MIB指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲317.66點(diǎn)，漲幅0.92%，報(bào)34727.00點(diǎn)。

道瓊斯指數(shù)9月27日（上周五）收盤上漲137.89點(diǎn)，漲幅0.33%，報(bào)42313.00點(diǎn)； 標(biāo)普500指數(shù)9月27日（上周五）收盤下跌7.20點(diǎn)，跌幅0.13%，報(bào)5738.17點(diǎn)； 納斯達(dá)克綜合指數(shù)9月27日（上周五）收盤下跌70.70點(diǎn)，跌幅0.39%，報(bào)18119.59點(diǎn)。軟件服務(wù)板塊大漲，券商、白酒、光伏概念等板塊也漲幅居前。

6.債市

上周五美債收益率全線走低，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.754%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.567%。

國(guó)際要聞

①石破茂贏得日本執(zhí)政黨領(lǐng)導(dǎo)人選舉，將成為日本下一任首相；作為日本候任首相，石破茂計(jì)劃于10月27日舉行大選

②黎巴嫩真主黨在宣布其領(lǐng)導(dǎo)人死亡后對(duì)以色列發(fā)動(dòng)新一輪火箭彈襲擊

③美國(guó)將有近10萬人罷工，影響廣泛，拜登政府在美國(guó)大選前料難干預(yù)

④美總統(tǒng)拜登宣布多州因颶風(fēng)“海倫妮”進(jìn)入緊急狀態(tài)

⑤穆迪下調(diào)以色列信用評(píng)級(jí) 可能進(jìn)一步下調(diào)

⑥印尼與馬來西亞續(xù)簽本幣互換協(xié)議

⑦中越經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作委員會(huì)第十三次會(huì)議在北京召開

國(guó)內(nèi)要聞

①國(guó)務(wù)院國(guó)資委王宏志：健全推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、工業(yè)軟件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的體制機(jī)制

②券商投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法修訂，新增“新股估值定價(jià)能力”專項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)

③央行：加大對(duì)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的金融支持

④西氣東輸四線新疆段建成投產(chǎn)，年輸氣能力150億立方米

⑤成都市綠色再生資源智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）啟動(dòng)建設(shè)，標(biāo)志著成渝首個(gè)食品級(jí)再生PET生產(chǎn)基地全面開工

⑥中國(guó)科研人員開發(fā)出太陽(yáng)能“鹽湖提鋰”新技術(shù)

⑦國(guó)家發(fā)改委組織召開推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新部際聯(lián)席會(huì)議全體會(huì)議

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

①分析人士：石破茂當(dāng)選日本自民黨黨魁或在短期內(nèi)拖累日本股市

②凱投宏觀：將澳洲聯(lián)儲(chǔ)的首次降息預(yù)測(cè)從明年5月提前至2月

③華金證券：當(dāng)A股的上漲尚處初期，短期大概率能持續(xù)

④中信證券：今年8月初以來港股市場(chǎng)的估值修復(fù)行情有望延續(xù)至11月初

⑤野村證券：韓國(guó)宏觀審慎措施抑制房?jī)r(jià)，為10月降息提供支持

⑥長(zhǎng)江證券：銀行、地產(chǎn)、建筑和非銀等板塊或更有可能受益于破凈公司估值提升計(jì)劃

⑦凱投宏觀：歐洲央行下月開會(huì)時(shí)再次降息的可能性正在上升

今日重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事