匯通財(cái)經(jīng)APP訊——資管新規(guī)還未正式落地，銀行似乎已經(jīng)大感不妙：存款消失不少！截至記者發(fā)稿，披露2018年一季報(bào)的9家上市銀行數(shù)據(jù)顯示，銀行存款增速持續(xù)放緩，個(gè)別上市行存款增速幾乎停滯，且低于貸款發(fā)放速度。這相當(dāng)于：掙的錢(qián)不夠花了！當(dāng)前銀行齊刷刷地掀起存款大戰(zhàn)，尤其是中小銀行更是鉚足了勁。那么，以存款立行的銀行，又是如何出招應(yīng)對(duì)的？為何2018年存款難拉？在分析人士看來(lái)，存在多個(gè)原因。在此，匯通網(wǎng)援引《上海證券報(bào)》的詳細(xì)報(bào)道供大家參考。

個(gè)別上市行存款增速幾乎停滯

年年都喊存款難拉，2018年似乎特別難。不少銀行人士開(kāi)年就向記者反映，2018年存款難拉。到底難在哪兒？一起來(lái)看看幾家上市銀行數(shù)據(jù)就知道形勢(shì)的緊張程度。

2018年一季度，多家上市銀行會(huì)計(jì)科目中吸收存款總額增速都放緩甚至可以說(shuō)停滯。2018年一季度，多家上市銀行吸收存款總額增速都放緩，甚至幾近停滯。在小銀行序列中，成都銀行吸收存款總額增速較上年末增幅為1.47%，南京銀行同比增幅為1.23%，可以緩口氣的是吳江銀行，同比增幅約為6%。

在大行和股份制序列中，建行一季度客戶(hù)存款較同比增長(zhǎng)4.11%，中信銀行同比增幅為1.37%；平安銀行、興業(yè)銀行稍好一些，同比增幅分別為6.4%、7.08%。



然而，存款增速放緩的同時(shí)，銀行的貸款增速未明顯放緩。這幾家銀行中，除了成都銀行（剛上市，數(shù)據(jù)不全）外，其他8家銀行貸款同比增速在3%至18%之間，超過(guò)其吸收存款增速。從數(shù)字簡(jiǎn)單對(duì)比來(lái)看，銀行吸收存款壓力是顯而易見(jiàn)的。

來(lái)自央行的數(shù)據(jù)顯示，2018年4月人民幣存款增加5.06萬(wàn)億元，同比僅多增77億元。其中住戶(hù)存款增加4.27萬(wàn)億元，同比僅多增0.31萬(wàn)億元。

一些地區(qū)存款增速也在下降，如上海市一季度信貸數(shù)據(jù)就顯示，3月末上海市本外幣個(gè)人貸款余額同比增長(zhǎng)17.8%，較上年末下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，增速為近兩年最低。

為何2018年存款難拉？

存款增速持續(xù)放緩甚至處于停滯狀態(tài)，在分析人士看來(lái)，存在多個(gè)原因。由于同業(yè)負(fù)債大幅壓縮，2017年商業(yè)銀行總負(fù)債增速僅有8%，而2016年這一數(shù)字為17%。也就說(shuō)，負(fù)債端資金來(lái)源少了一半還多。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊說(shuō)，存款本身在互聯(lián)網(wǎng)等沖擊下就有分流，如今在整體強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下，所有銀行同業(yè)負(fù)債來(lái)源受限后，都在爭(zhēng)奪核心存款，也就是一般性存款（個(gè)人和單位存款）。不過(guò)，整體來(lái)看存款增速還是比較穩(wěn)定。央行金融機(jī)構(gòu)信貸收支數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月末，全國(guó)中小型銀行一般性存款同比增幅為8.7%，大型銀行為6.03%。

另一名銀行分析師表示，隨著規(guī)模增加增速會(huì)有小幅下降，目前表現(xiàn)還算正常，但未來(lái)機(jī)構(gòu)間的差異會(huì)加大。

大行有全國(guó)性網(wǎng)點(diǎn)和渠道優(yōu)勢(shì)，而中小型銀行則相對(duì)受限。過(guò)去幾年來(lái)，中小銀行多依賴(lài)于同業(yè)理財(cái)?shù)葋?lái)形成負(fù)債，以擴(kuò)張資產(chǎn)。如今，金融強(qiáng)監(jiān)管、資管新規(guī)發(fā)布在即，銀行同業(yè)負(fù)債壓降得厲害，倒逼中小銀行甚至大行都開(kāi)始加大吸收一般性存款的力度。

“在新監(jiān)管環(huán)境下，如果沒(méi)有一般性存款，將直接影響銀行資產(chǎn)配置，進(jìn)而影響到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。”趙亞蕊說(shuō)，還可能會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題。尤其是中小銀行，如果負(fù)債端來(lái)源不足，資產(chǎn)負(fù)債匹配可能會(huì)對(duì)中小銀行造成一定的流動(dòng)性壓力。

拼搶存款開(kāi)始：結(jié)構(gòu)性存款猛增

這正是最近為什么各家銀行進(jìn)行存款爭(zhēng)奪大戰(zhàn)的主要原因。自2017年下半年以來(lái)，各個(gè)銀行就開(kāi)始在一般性存款上鉚勁發(fā)力。其中，最為明顯的是，個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模出現(xiàn)激增，而這一負(fù)債工具過(guò)去近20年來(lái)都不溫不火。

該產(chǎn)品計(jì)入存款科目，同時(shí)掛鉤一些衍生品，獲得部分浮動(dòng)收益，是目前市場(chǎng)認(rèn)為最好的保本理財(cái)替代產(chǎn)品，也是最火的吸儲(chǔ)工具。

央行金融機(jī)構(gòu)信貸收支數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月末，全國(guó)性中小型銀行和大型銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款均約為1.9萬(wàn)億元，同比增幅分別約為76%和58%。一季度中小型銀行、大型銀行新增結(jié)構(gòu)性存款占比分別為49%、24%，而去年同期這一數(shù)字分別為18%、12%。



除了“指望”個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款以外，各銀行近期還打起了價(jià)格戰(zhàn)。

據(jù)融360監(jiān)測(cè)，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等大行以及部分城商行都已上調(diào)了大額存單利率，最高較基準(zhǔn)上浮52%。此外，目前銀行定期存款利率均值為2.30%，較2017年末增加0.9個(gè)基點(diǎn)（增長(zhǎng)率0.39%），同比增長(zhǎng)3.2個(gè)基點(diǎn)（增長(zhǎng)率1.41%）。

應(yīng)對(duì)招數(shù)倒是有了，但隨之而來(lái)的問(wèn)題是負(fù)債端成本上去了，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)壓力依然存在。“為了爭(zhēng)奪存款提高負(fù)債成本，將直接對(duì)資產(chǎn)配置的收益率產(chǎn)生影響，同樣影響到利潤(rùn)率?！壁w亞蕊說(shuō)。

來(lái)源：上海證券報(bào)