匯通財(cái)經(jīng)APP訊——8月3日，機(jī)構(gòu)對(duì)股市、大宗商品、外匯、經(jīng)濟(jì)前景以及央行政策前景觀點(diǎn)匯總：



1.美國(guó)宣布對(duì)俄羅斯個(gè)人和實(shí)體實(shí)施新一輪制裁；
據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日，美國(guó)財(cái)政部宣布對(duì)俄羅斯寡頭、一家大型鋼鐵生產(chǎn)公司及其兩家子公司、一家被指控逃避制裁行動(dòng)的金融機(jī)構(gòu)及其總經(jīng)理實(shí)施制裁。此外，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯還宣布對(duì)三名寡頭、一家由俄交通部監(jiān)管的俄羅斯國(guó)有公司、4名個(gè)人、一個(gè)與俄羅斯有合作關(guān)系的實(shí)體以及24個(gè)與俄羅斯國(guó)防及技術(shù)相關(guān)的實(shí)體實(shí)施制裁

2.西方石油公司二季度調(diào)整后EPS為3.16美元，分析師預(yù)期3.07美元。二季度凈銷售106.8億美元，分析師預(yù)期99.6億美元。二季度石油和天然氣稅前利潤(rùn)41億美元，分析師預(yù)期41.3億美元。二季度化工稅前利潤(rùn)8億美元，分析師預(yù)期7.744億美元。預(yù)計(jì)三季度產(chǎn)量114-117萬(wàn)桶當(dāng)量/日，維持全年產(chǎn)量預(yù)期在1140-1170萬(wàn)桶當(dāng)量/日不變。維持全年資本開(kāi)支預(yù)期在39-43億美元不變，分析師預(yù)期41.9億美元。

3.美銀銀行：客戶繼續(xù)青睞周期股 似乎認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)衰退；
美國(guó)銀行表示，盡管美國(guó)GDP連續(xù)第二個(gè)季度萎縮，但從上周來(lái)看，與防御性股票相比，客戶對(duì)周期股的凈買入力度更大。量化策略師Jill Carey Hall寫(xiě)道，從今年以來(lái)周期股和防御股的資金流來(lái)看，客戶似乎依然預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)不會(huì)衰退。美國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)衰退將從下半年開(kāi)始，并認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策立場(chǎng)轉(zhuǎn)鴿的樂(lè)觀預(yù)期為時(shí)尚早?？蛻糍I入了11個(gè)板塊中的9個(gè)板塊，其中科技和通信服務(wù)為首，只有房地產(chǎn)和工業(yè)板塊出現(xiàn)資金外流。美國(guó)銀行的客戶連續(xù)第五周凈買入美國(guó)股票，所有類型的客戶都在買入。資金流入由機(jī)構(gòu)客戶引領(lǐng)，此前一周機(jī)構(gòu)曾賣出；而對(duì)沖基金和私人客戶分別為連續(xù)第二周和第五周凈買入

4.德國(guó)商業(yè)銀行：歐佩克+會(huì)議結(jié)果具有高度不確定性；
德國(guó)商業(yè)銀行能源、農(nóng)業(yè)和貴金屬分析師指出，明天召開(kāi)的歐佩克+會(huì)議將決定9月份的產(chǎn)量。市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)量目標(biāo)將進(jìn)一步提高，這應(yīng)有助于原油價(jià)格企穩(wěn)。但昨日以來(lái)原油價(jià)格的明顯下跌可能會(huì)讓歐佩克+更加謹(jǐn)慎；但歐佩克仍預(yù)計(jì)今年下半年供應(yīng)缺口將超過(guò)100萬(wàn)桶/日。只有歐佩克按照計(jì)劃在7月和8月將石油產(chǎn)量增加約65萬(wàn)桶/日，以及利比亞在年底前將石油日產(chǎn)量保持在120萬(wàn)桶/日不變，石油市場(chǎng)才會(huì)有充足的供應(yīng)。但考慮到近幾個(gè)月的情況，這兩種情況都非常不可能發(fā)生

5.歐佩克海灣國(guó)家提高石油產(chǎn)量以緩解市場(chǎng)緊張；
歐佩克原油產(chǎn)量上月升至兩年來(lái)的新高，增加了27萬(wàn)桶/日，原因是歐佩克波斯灣成員國(guó)提供了額外的原油供應(yīng)，彌補(bǔ)了其他地區(qū)的供應(yīng)短缺。其中沙特占了其中約三分之二的增量。沙特7月份產(chǎn)量增加了18萬(wàn)桶/日，達(dá)到1078萬(wàn)桶/日，這是沙特作為石油出口國(guó)幾十年來(lái)罕見(jiàn)的水平。目前還不清楚波斯灣國(guó)家的重量級(jí)石油公司是否準(zhǔn)備采取更多措施來(lái)幫助苦苦掙扎的同行

6.交易員開(kāi)始懷疑歐洲央行是否能夠累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)以上；
因市場(chǎng)擔(dān)心過(guò)度緊縮可能使歐元區(qū)陷入衰退，交易員在削減歐洲央行的加息預(yù)期，他們開(kāi)始懷疑歐洲央行是否能夠累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)以上。貨幣市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)在總體加息幅度達(dá)到100個(gè)基點(diǎn)之前，歐洲央行將被迫停手。而貨幣市場(chǎng)截至7月21日時(shí)仍在押注歐洲央行總體加息幅度將超過(guò)200個(gè)基點(diǎn)。創(chuàng)紀(jì)錄的高通脹和俄羅斯天然氣供應(yīng)中斷的可能性上升，都可能導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入蕭條。但對(duì)歐洲央行激進(jìn)加息的信心減弱提振了歐洲國(guó)家國(guó)債。德國(guó)2年期國(guó)債收益率一度跌至0.17%，為5月16日以來(lái)的最低水平

7.高盛警告稱，不要“太早”預(yù)計(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)將消退；
高盛集團(tuán)策略師表示，投資者在押注美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)更早降息來(lái)提振疲弱的美國(guó)經(jīng)濟(jì)方面可能變得過(guò)于自信。Cecilia mariotti等策略師稱：“考慮到對(duì)美國(guó)和歐盟周期性資產(chǎn)的重新定價(jià)，我們認(rèn)為市場(chǎng)可能對(duì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的消退過(guò)于自滿、過(guò)于快速，因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將采取更寬松的貨幣政策立場(chǎng)。”美聯(lián)儲(chǔ)在上周表示，將在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)放緩加息步伐。高盛的觀點(diǎn)與機(jī)構(gòu)基金經(jīng)理Nuveen的觀點(diǎn)一致。他們認(rèn)為，隨著交易員紛紛押注美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年開(kāi)始降息，市場(chǎng)現(xiàn)在可能比今年任何時(shí)候都更容易誤入歧途

8.機(jī)構(gòu)：第二季度全球云服務(wù)支出達(dá)到623億美元；
Canalys報(bào)告指出，2022年第二季度，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的仍保持高需求。受市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)中心整合、應(yīng)用遷移、云原生開(kāi)發(fā)和服務(wù)交付的需求等因素影響，全球云支出同比增長(zhǎng)33%，達(dá)到623億美元。由于行業(yè)特定云應(yīng)用的使用量越來(lái)越大，IT轉(zhuǎn)型過(guò)程中出現(xiàn)了更多、范圍更廣的橫向用例。Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示，全球云支出比上一季度高出60多億美元，比2021年第二季度高出150億美元

9.機(jī)構(gòu)分析：英國(guó)通脹預(yù)期上升為英國(guó)央行進(jìn)一步加息提供了理由 ；
相關(guān)機(jī)構(gòu)指出，如何在加息周期內(nèi)將利率提高115個(gè)基點(diǎn)而不削弱通脹預(yù)期，是市場(chǎng)在英國(guó)央行周四開(kāi)會(huì)前提出的問(wèn)題。以英鎊計(jì)價(jià)的5年期通脹掉期目前微漲至3.75%，接近英國(guó)央行去年12月開(kāi)始加息時(shí)的水平。盡管英國(guó)央行的通脹預(yù)期一直是其目標(biāo)的數(shù)倍，但英國(guó)央行的基準(zhǔn)利率甚至還沒(méi)有達(dá)到中性水平。這將導(dǎo)致加息周期變得更漫長(zhǎng)，即使是在人們擔(dān)心增長(zhǎng)放緩的情況下，在這個(gè)周期的后期還會(huì)出現(xiàn)更多次大規(guī)模的加息。市場(chǎng)目前認(rèn)為英國(guó)央行有90%的可能加息50個(gè)基點(diǎn)

10.2023年旅游業(yè)將推動(dòng)泰國(guó)GDP增長(zhǎng)至五年新高；
泰國(guó)總理巴育表示，預(yù)計(jì)泰國(guó)2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為4.2%，今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.3%，這將與2017年和2018年的增速持平，后者是過(guò)去10年來(lái)的最高水平；預(yù)計(jì)明年約有1900萬(wàn)游客入境，是2022年預(yù)期的三倍。赴泰國(guó)際游客數(shù)量的回升速度快于預(yù)期，這使泰國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在明年恢復(fù)疫情前的增長(zhǎng)。巴育表示對(duì)經(jīng)濟(jì)前景非常樂(lè)觀，因?yàn)閲?guó)際旅游業(yè)的反彈比預(yù)期中要快得多。但是原材料成本上升和全球經(jīng)濟(jì)放緩仍對(duì)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成“重大挑戰(zhàn)”，尤其是對(duì)泰國(guó)出口而言

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