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油價(jià)周三收漲，亞洲時(shí)段繼續(xù)刷新了4季度低點(diǎn)，在年內(nèi)低點(diǎn)附近止跌反彈收漲。歐佩克月報(bào)及EIA數(shù)據(jù)利多緩解了市場(chǎng)悲觀情緒，歐佩克在今年的最后一份月度石油市場(chǎng)報(bào)告中，繼續(xù)維持明年石油需求增長225萬桶/天的強(qiáng)勁預(yù)測(cè)，而EIA數(shù)據(jù)顯示原油庫存下降425萬桶，連續(xù)第二周下降，且降幅明顯大于預(yù)期，汽油累庫也遠(yuǎn)低于之前API數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)利好作用明顯；

截至周三收盤，國內(nèi)大宗商品期貨跌多漲少，繼前幾日出現(xiàn)“天地板”、末日期權(quán)等逆天行情后，今日碳酸鋰逆勢(shì)上漲、尾盤異動(dòng)，從“水下”暴力拉漲至漲停板，10個(gè)合約集體漲停，主力合約盤中振幅逾20%。廣期所隨即發(fā)布公告，自13日結(jié)算時(shí)起，合約漲跌停板幅度調(diào)整為13%，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為14%，其中LC2401、LC2402合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議內(nèi)容公開，會(huì)議上表示當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨“有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)。對(duì)于明年經(jīng)濟(jì)工作，會(huì)議提到“加大宏觀調(diào)控力度，要做到三統(tǒng)籌、三穩(wěn)；加強(qiáng)政策工具創(chuàng)新和協(xié)調(diào)配合，貨幣政策靈活適度、精準(zhǔn)有效，盤活存量、提升效能；財(cái)政政策適度加力?？傮w政策基調(diào)較為積極，貨幣寬松政策有望加碼，利率可能仍有下行空間。

期貨市場(chǎng)是現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，有效發(fā)揮著價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理功能，對(duì)健全資本市場(chǎng)，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保障現(xiàn)代化建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)具有重要意義。

當(dāng)前，我國CPI和PPI指數(shù)均放緩，短期內(nèi)低通脹的格局可能將持許保持。剛剛結(jié)束的年末政治局會(huì)議明確了明年我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基調(diào)，即跨周期與逆周期調(diào)解并重。貨幣政策有望在明年延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)。

周三油價(jià)暴跌超4%，歐佩克+會(huì)議后油價(jià)從高點(diǎn)大跌10美元，時(shí)隔5個(gè)月，WTI原油再次跌破了70美元，這樣的表現(xiàn)驚呆了眾多投資者，恐慌性止損盤再次出現(xiàn)。尤其是夜盤時(shí)段EIA公布當(dāng)周美國商業(yè)原油庫存下降463萬桶，產(chǎn)量下降10萬桶/日的數(shù)據(jù)公布后油價(jià)仍出現(xiàn)了大幅下跌。因?yàn)镋IA公布的其他數(shù)據(jù)顯示庫欣庫存繼續(xù)累庫，成品油方面繼續(xù)累庫，尤其是汽油大幅累庫542萬桶。

在當(dāng)前國內(nèi)基本面偏弱修復(fù)以及寬貨幣政策基調(diào)不變的背景下，長端利率上行壓力可控，資金面仍然是影響債市的關(guān)鍵因素。隨著債市多頭情緒的釋放，以及財(cái)政政策的發(fā)力和地產(chǎn)政策加碼的預(yù)期，短期內(nèi)還需警惕期債的回調(diào)。

油價(jià)連續(xù)第三天收跌，歐佩克+部長級(jí)會(huì)議結(jié)束后油價(jià)高位連續(xù)三天大幅下挫近7美元，這顯示了投資者對(duì)會(huì)議的不滿。夜盤隨著美國能源署稱將美國將盡可能多地回購石油儲(chǔ)備。沙特能源大臣言論也反駁了市場(chǎng)質(zhì)疑，這給油價(jià)帶來了喘息之機(jī)，夜盤油價(jià)維持了震蕩格局，盤中幾次組織上沖未有資金跟進(jìn)做多，隨著油價(jià)大跌，月差近幾天再次轉(zhuǎn)弱，顯示當(dāng)前階段資金對(duì)后市判斷仍較為謹(jǐn)慎。

上周公布了 11 月 PMI 數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的動(dòng)力仍然偏弱，同時(shí)邊際上小幅回落，服務(wù)業(yè)的遲遲不見起色顯示需求尤其是內(nèi)需的低迷或是拖累經(jīng)濟(jì)恢復(fù)節(jié)奏偏慢的主要影響之一；

周三國內(nèi)大宗商品期市收盤漲跌互現(xiàn)，滬鎳漲逾4%，棉紗漲逾3%，碳酸鋰期貨近遠(yuǎn)月合約走勢(shì)分化，除01-03合約，余下合約普漲，主連依舊跌超3.8%，再創(chuàng)上市以來新低。期貨的不斷走低也讓鋰電整體持續(xù)低迷；

油價(jià)連續(xù)第二天走出反彈，日內(nèi)出現(xiàn)了大幅起落，EIA數(shù)據(jù)原油和成品油全力超預(yù)期累庫繼續(xù)施壓油價(jià)，該周數(shù)據(jù)恰逢美國感恩節(jié)，投資者對(duì)累庫有預(yù)期。不過歐佩克+會(huì)議方面?zhèn)鞒鱿⒎Q但組織正在考慮將石油日產(chǎn)量削減至多100萬桶，這也將油價(jià)從日內(nèi)低點(diǎn)拉起，這是一個(gè)難度相當(dāng)大的選項(xiàng)，這需要沙特繼續(xù)做出表率以贏得團(tuán)結(jié)的局面，如果真的能夠落地毫無疑問會(huì)一掃市場(chǎng)上的擔(dān)憂，油價(jià)短線將有大幅沖高的潛力。

央行發(fā)布的第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提到，更加注重做好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，充實(shí)貨幣政策工具箱，保持流動(dòng)性合理充裕，進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)降低實(shí)際貸款利率。報(bào)告顯示當(dāng)前仍然維持寬貨幣基調(diào)不變。近日央行連續(xù)操作大額公開市場(chǎng)逆回購?fù)斗?，預(yù)計(jì)資金面可平穩(wěn)跨月。海通期貨：

美國新屋銷售數(shù)據(jù)不及預(yù)期，助力美元及美債收益率雙雙回落，貴金屬出現(xiàn)不同程度上漲，其中白銀漲勢(shì)明顯。原油在 OPEC+推遲會(huì)議后連續(xù)走弱，市場(chǎng)一方面擔(dān)憂供應(yīng)過剩，另一方面亦擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，這與近期銀價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺產(chǎn)生背離，在當(dāng)前情形下，銀價(jià)理應(yīng)更顯疲軟?？偟膩碚f，市場(chǎng)等待美國經(jīng)濟(jì)更多下行信號(hào)，短期貴金屬有一定支撐，但金銀比意外下行，或有再次回升可能。

油價(jià)震蕩回落顯示了士氣低迷，幾乎沒有人喜歡等待，從心理學(xué)的角度來說，面對(duì)不確定性，我們就會(huì)缺乏安全感。因?yàn)槲覀兊拇竽X會(huì)把模棱兩可視為一種威脅，由于歐佩克方面宣布推遲了會(huì)議時(shí)間，投資者不得不花更多的時(shí)間等待，尤其是這次會(huì)議歐佩克被寄予了非常高的救市期待，可理性分析之后卻發(fā)現(xiàn)這次會(huì)議很可能不會(huì)帶來驚喜，這消耗著投資者的耐心。

在稅期與跨月的影響下，本周資金面邊際收斂，呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，隔夜和存單成交價(jià)格均有所上行，債市承壓。美國通脹水平降溫，美元指數(shù)和美債收益率走低，人民幣匯率貶值壓力有所減輕，對(duì)國內(nèi)債市沒有明顯制約。

油價(jià)周三走出驚心動(dòng)魄的超5%暴跌又神奇反彈的一幕，最終只是小幅下跌，留下了長長的下影線，繼續(xù)會(huì)議之前的突發(fā)高波動(dòng)節(jié)奏。就在大家都覺得歐佩克+不做出讓市場(chǎng)滿意的減產(chǎn)方案，油價(jià)就要崩給石油輸出國們看時(shí)，沙特率先發(fā)力施壓減產(chǎn)聯(lián)盟其他成員國了，歐佩克代表們表示，原定于本周末舉行的歐佩克會(huì)議推遲到11月30日，歐佩克內(nèi)部需要進(jìn)一步協(xié)調(diào)產(chǎn)量；

國內(nèi)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中生產(chǎn)和消費(fèi)端維持韌勁，其中有低基數(shù)的影響，同時(shí)房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)拖雷投資端。數(shù)據(jù)表明當(dāng)前內(nèi)需偏弱，外需不穩(wěn)定，基本面的修復(fù)仍然需要政策端的發(fā)力來進(jìn)一步穩(wěn)固，貨幣政策有望延續(xù)寬松，市場(chǎng)對(duì)年內(nèi)降準(zhǔn)降息仍有預(yù)期，短期內(nèi)債市仍有一定的支撐。

周一油價(jià)繼續(xù)大幅反彈，二個(gè)交易日油價(jià)快速反彈超5美元，反彈背后是市場(chǎng)已經(jīng)開始提前計(jì)價(jià)歐佩克會(huì)繼續(xù)推出強(qiáng)有力的減產(chǎn)舉措，這樣的表現(xiàn)顯示了投資者對(duì)歐佩克救市的高期待，但就預(yù)期提前搶跑同樣危險(xiǎn)也是巨大的。油價(jià)連續(xù)的快速大幅波動(dòng)的表現(xiàn)繼續(xù)為周末的歐佩克+會(huì)議熱身，可見這次會(huì)議對(duì)市場(chǎng)的巨大影響。

上周發(fā)布的美10月通脹數(shù)據(jù)走低，10月CPI、PPI同比增速均不及預(yù)期，其中10月核心CPI同比增長4%，預(yù)期4.1%，10月CPI同比增長3.2%，預(yù)期3.3%，10月PPI同比增長1.3%，預(yù)期1.9%。從通脹數(shù)據(jù)的表現(xiàn)看美聯(lián)儲(chǔ)加息因素對(duì)價(jià)格的壓力已經(jīng)不大，未來市場(chǎng)可能逐步開始關(guān)注降息窗口，整體影響由空轉(zhuǎn)多。

美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)顯示降溫信號(hào)，10 月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比下降 0.8%，紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示信貸需求顯著下降，美元表現(xiàn)相對(duì)疲軟，給予海外貴金屬價(jià)格支撐。不過，近日國內(nèi)宏觀環(huán)境改善，人民幣大幅升值，對(duì)國內(nèi)貴金屬造成壓力?？傮w而言，短期人民幣升值成為國內(nèi)貴金屬壓力來源，但通脹放緩與經(jīng)濟(jì)降溫信號(hào)不斷顯現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)政策將由緊轉(zhuǎn)松，貴金屬長線仍有支撐。